Cara Menghasilkan Uang Saat Dunia Melambat
Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana investor internasional dapat memperoleh keuntungan dalam pertumbuhan dunia yang lebih lambat dengan memanfaatkan area ekonomi global yang prima untuk pertumbuhan di atas rata-rata.
Katalis Dibalik Pelambatan
Ekonomi global telah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan sejumlah tren jangka panjang dasar yang berbeda, termasuk perubahan terkait demografi dan produktivitas.
Populasi yang melambat dan menua adalah kunci jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh negara maju dan berkembang termasuk negara-negara seperti Jepang . Selain lebih sedikit pekerja, orang tua memiliki kebiasaan belanja yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Kebiasaan belanja bergeser ini telah mempengaruhi industri yang berbeda dengan cara yang berbeda dan telah bertanggung jawab atas perlambatan di banyak bidang utama ekonomi AS yang bergantung pada belanja konsumen.
Pelambatan dalam produktivitas adalah salah satu tantangan jangka panjang penting lainnya bagi ekonomi global.
Dalam istilah sederhana, produktivitas membantu konsumen mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan biaya lebih rendah, yang membantu menyeimbangkan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan produktivitas, tetapi sebagian besar inovasi saat ini berada di industri yang tidak benar-benar memengaruhi produktivitas, seperti hiburan dan perawatan kesehatan.
Suku bunga negatif setelah krisis keuangan 2008 juga telah menyebabkan kekhawatiran terhadap spiral deflasi di beberapa negara maju. Ketika ini terjadi, penurunan harga menyebabkan konsumen menunda pembelian, yang mempercepat penurunan harga. Suku bunga di wilayah negatif meninggalkan beberapa opsi kebijakan moneter di atas meja untuk memerangi tren ini dengan membuat pinjaman lebih terjangkau atau mendorong konsumen untuk membelanjakan uang.
Peluang Potensi
Solusi paling jelas bagi investor internasional adalah mencari peluang di wilayah-wilayah pertumbuhan yang lebih tinggi di dunia. Misalnya, apa yang disebut ekonomi ASEAN terus melihat pertumbuhan penduduk yang kuat dan pertumbuhan ekonomi berikutnya, meskipun perlambatan terjadi di seluruh negara maju dan pasar negara berkembang yang bergantung pada komoditas. Perusahaan di negara-negara ini dapat, karenanya, memperoleh manfaat dari tingkat pertumbuhan di atas rata-rata.
Beberapa dana yang diperdagangkan di bursa yang populer (ETFs) di area ini termasuk:
- Global X FTSE ASEAN 40 Index ETF (ASEA)
- iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
- iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)
Investor internasional mungkin juga ingin mempertimbangkan memposisikan diri di sektor-sektor yang diuntungkan dari perubahan kebiasaan belanja. Misalnya, ritel bata-dan-mortir telah mengalami pelambatan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir karena pembelanja telah meningkatkan pengeluaran untuk perjalanan, restoran, dan pengecer online seperti Amazon.com.
Perusahaan teknologi dan biotek juga dapat memiliki keuntungan dalam meningkatkan pendapatan mereka lebih cepat.
Perlu dicatat bahwa kecenderungan ini tidak mungkin terjadi dalam semalam dan berlangsung selama bertahun-tahun dan dekade, bukan berhari-hari atau berbulan-bulan. Yang mengatakan, aset sering dinilai berdasarkan harapan untuk masa depan, yang berarti bahwa nilai aset bisa turun karena harapan bergerak lebih rendah. Kombinasi pertumbuhan yang lebih lambat dan ekspektasi yang lebih lambat dapat menyebabkan deleveraging di negara-negara yang paling terpukul oleh tren ini.
Selain itu, teknologi baru juga memiliki potensi untuk secara signifikan mempercepat tren ini dan bahkan dapat membalikkannya di masa depan. Sebagai contoh, pengembangan kecerdasan buatan akan meningkatkan produktivitas dengan mengkomoditisasi pekerjaan berbasis pengetahuan dengan cara yang sama seperti kerja fisik yang dikomoditisasi oleh robotika.
Dan, kendaraan otomatis dapat menggantikan perusahaan terbesar di AS dan banyak bagian dunia - sektor transportasi.
Garis bawah
Pertumbuhan global telah melambat sejak krisis keuangan tahun 2008, yang berarti investor internasional mungkin ingin menyesuaikan strategi mereka bergerak maju. Untuk memerangi populasi yang menua dan pertumbuhan produktivitas yang menurun, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk meningkatkan eksposur mereka ke area pasar yang tumbuh lebih cepat, serta area ekonomi yang dapat mengalami pertumbuhan lebih cepat karena kebiasaan belanja menunjukkan tanda-tanda berubah seiring waktu.