Apakah Sektor Pertahanan Itu?

Definisi, Strategi, dan Contoh Sektor Reksa Dana Saham Defensif

Investor yang mencari dana sektor pertahanan kemungkinan besar ingin berinvestasi di sektor-sektor yang dapat berkinerja lebih baik daripada indeks pasar luas selama kondisi ekonomi dan pasar yang buruk atau menurun, seperti resesi atau pasar beruang , masing-masing. Karena potensi ketahanan ini, sektor-sektor ini disebut "defensif."

Sebagai contoh, reksadana yang berinvestasi di sektor pertahanan, seperti kesehatan atau saham konsumen, sering memiliki penurunan nilai yang lebih rendah selama pasar beruang daripada dana pasar luas yang berinvestasi dalam indeks seperti S & P 500.

Untuk alasan ini, ketika seorang investor ingin "bersikap defensif," mereka sering membeli dana sektor tertentu yang memenuhi kualitas ini.

Strategi Defensif Dana Sektor

Sektor dana fokus pada industri tertentu, tujuan sosial atau sektor industri seperti perawatan kesehatan, real estat atau teknologi. Tujuan investasi mereka adalah untuk memberikan paparan terkonsentrasi pada kelompok industri tertentu, yang disebut sektor.

Ide dasar dari investasi defensif adalah untuk melindungi (mempertahankan) terhadap penurunan signifikan dalam harga saham yang terkait dengan koreksi pasar . Misalnya, selama masa ekonomi yang sulit, konsumen biasanya mengurangi pengeluaran untuk barang-barang mewah, seperti hiburan, perjalanan dan pakaian mahal, dan hanya membeli apa yang mereka butuhkan, seperti makanan, perawatan kesehatan, dan utilitas dasar.

Empat Contoh Sektor Pertahanan

Berikut adalah sektor-sektor utama yang dianggap sebagai stok defensif:

1. Sektor Consumer Staples : Consumer staples, yang juga dikenal sebagai consumer non-cyclical stocks, dianggap defensif karena mereka cenderung mempertahankan stabilitas harga lebih dalam di pasar yang lebih rendah daripada saham lain, seperti saham pertumbuhan atau saham siklikal konsumen . Misalnya, selama periode resesi, konsumen masih memerlukan makanan pokok, seperti sereal dan susu, atau mereka bahkan dapat meningkatkan konsumsi apa yang disebut produk "persediaan dosa", seperti rokok dan alkohol. Mengetahui hal ini, banyak investor akan membeli saham defensif ketika mereka percaya resesi kemungkinan akan terjadi dalam jangka pendek.

1. Sektor Kesehatan : Ini adalah sektor pertahanan yang luas. Bahkan seseorang yang tidak memiliki pengalaman investasi dapat memikirkan beberapa area spesifik dari industri kesehatan, seperti konglomerat rumah sakit, layanan institusional, perusahaan asuransi, produsen obat, perusahaan biomedis, atau pembuat instrumen medis. Contohnya termasuk Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories, dan HCA Holdings, Inc. Ini adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang konsumen dapat terus membeli di masa ekonomi yang sulit karena kesehatan adalah prioritas tinggi dan orang-orang masih perlu pergi ke dokter dan membeli obat-obatan di masa-masa sulit. Inilah sebabnya mengapa kesehatan adalah sektor pertahanan.

1. Sektor Utilitas : Anda sudah akrab dengan utilitas dalam kehidupan sehari-hari Anda dan kemungkinan menghubungkan istilah dengan "tagihan utilitas" Anda. Saham utilitas dianggap defensif karena selama periode resesi, konsumen masih memerlukan layanan utilitas, seperti gas, telepon dan listrik. Mengetahui hal ini, banyak investor akan membeli saham defensif ketika mereka percaya resesi kemungkinan akan terjadi dalam jangka pendek.
2. Sektor Komoditas : Komoditas lebih baik dikategorikan sebagai aset, daripada sektor industri tetapi mereka dapat melayani tujuan yang sama sebagai sektor saham defensif. Contoh barang-barang komoditi termasuk minyak mentah, batu bara, jagung, teh, beras, emas, dan perak. Tidak semua barang dasar ini defensif menurut definisi tetapi mereka masih memiliki potensi untuk menjaga stabilitas harga selama lingkungan resesi. Sebagai contoh, harga emas dapat naik dalam kemerosotan ekonomi karena investor menganggapnya sebagai alternatif "aman" untuk saham atau mata uang selama lingkungan yang tidak pasti tersebut.

Perlu diingat bahwa dana sektor pertahanan masih dapat kehilangan nilainya, meskipun mereka mungkin berkinerja lebih baik daripada pasar luas di pasar beruang. Untuk alasan ini, dana sektor dapat digunakan secara bijak sebagai alat diversifikasi dengan mengalokasikan persentase kecil kepada mereka.

Dana sektor pertahanan dapat menjadi salah satu bagian dari portofolio reksadana yang terdiversifikasi secara luas.

Penafian: Informasi di situs ini disediakan untuk keperluan diskusi saja, dan tidak boleh disalahartikan sebagai nasihat investasi. Dalam situasi apa pun, informasi ini tidak mewakili rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas.