Strategi Perdagangan ETF untuk Setiap Investor

by Mark Kennedy

Anda mungkin pernah mendengar tentang ETF dan beberapa dari Anda bahkan memilikinya dalam portofolio Anda, tetapi tidak banyak investor yang menyadari beragam strategi perdagangan ETF yang ditawarkan aset ini. Namun, setelah membaca strategi perdagangan ETF yang tercantum di bawah ini, Anda akan menjadi jauh lebih dari pedagang yang cerdas dan memiliki lebih banyak senjata di gudang investasi Anda.

01 Berinvestasi di Pasar dengan ETF

Seperti indeks, Anda dapat menggunakan ETF untuk berinvestasi di pasar saham atau bahkan memainkan volatilitas pasar. Ada ETF untuk NASDAQ seperti QQQQ. Ada ETF untuk S & P seperti banyak SPDR. Ada Dow Jones ETF (DIA). Dan bagi mereka yang ingin berdagang pasar vol, ada cukup beberapa ETF dan ETN yang melacak Indeks Volatilitas CBOE (VIX)

Dan Anda tidak perlu berhenti dengan pasar-pasar itu, ada banyak pasar lagi yang hanya menunggu pembeli dan penjual, dan ada banyak ETF pasar yang melacaknya.

02 Gunakan ETF untuk Mendapatkan Eksposur ke Industri

Mungkin Anda tidak ingin berinvestasi di pasar sebanyak industri tertentu. Apakah Anda pikir memproduksi batubara bersih adalah kemajuan "hijau" berikutnya? Mungkin ETF penambangan batubara adalah cara untuk pergi. Apakah itu keuangan, pertahanan, atau bahkan teknologi, jauh lebih mudah untuk membeli ETF industri daripada mencoba menyudutkan pasar dalam ekuitas sektor.

ETF Industri, Sempurna untuk Sektor-Sektor Berikutnya

03 Berinvestasi dalam Komoditas tanpa Investasi dalam Komoditas

Mari kita hadapi itu; Anda tidak memiliki ruang di ruang bawah tanah Anda untuk satu barel minyak , dada emas , dan beberapa ternak (atau mungkin Anda lakukan). Namun, Anda memiliki ruang dalam portofolio Anda untuk ETF komoditas. Tanpa menimbun ternak, Anda dapat membeli ETF komoditas dan memiliki eksposur instan ke pasar komoditas. Ini adalah transaksi yang jauh lebih mudah, dan Anda tidak perlu menyiramnya.

04 ETF Asing Memberi Anda Akses ke Pasar Internasional

Investasi asing dapat menjadi rumit. Penyesuaian mata uang, undang-undang pajak asing, dan tantangan umum di luar negeri. Namun, ada ETF yang membuat investasi internasional jauh lebih mudah. ETF pasar luar negeri, dana yang berbasis mata uang domestik, ETF pasar berkembang , dana asing yang luas, dan bahkan ETF daripada melacak negara-negara individu seperti Brasil dan China . Tidak ada alasan lagi untuk takut berinvestasi di luar AS atau negara manapun. Dunia adalah ETF Anda.

05 ETF Obligasi adalah Hadiah yang Terus Memberi

Obligasi ETF sedikit lebih menarik daripada kebanyakan investasi karena mereka tidak hanya berdagang di pasar sekunder, tetapi mereka juga dapat menciptakan aliran pendapatan dalam portofolio Anda.

Investasi obligasi, secara umum, bisa sulit. Tingkat kupon, risiko default, durasi. Namun, obligasi ETF dapat meringankan beberapa kompleksitas itu dengan memberi investor satu aset pra-paket yang memberikan akses instan ke pasar obligasi.

06 Apa Tentang ETN?

Ada variasi ETF yang dikenal sebagai ETN; tukar-menukar nota yang diperdagangkan. ETN adalah aset yang diterbitkan oleh bank besar sebagai nota utang senior - tidak seperti ETF yang terdiri dari sekuritas seperti komoditas, mata uang, futures, forward, dan opsi.

Ketika Anda membeli ETN, Anda membeli aset utang yang mirip dengan obligasi, tetapi ketentuan kontrak utang ditentukan oleh struktur catatan. ETN didukung oleh bank dengan peringkat kredit yang tinggi, sehingga mereka adalah produk yang sangat aman. Namun, ETN bukan tanpa risiko kredit, hanya tingkat yang lebih rendah.

Apa perbedaan antara ETN dan ETF?

07 Mainkan Pasar Mata Uang Dengan ETF

Obligasi ETF dan ETN adalah dua cara untuk memainkan pasar suku bunga, tetapi ketika datang ke perdagangan suku bunga asing, tidak terlihat lagi dari mata uang ETF. Apakah Anda ingin berinvestasi dalam aset mata uang yang luas, mata uang regional seperti Eropa, atau bahkan mata uang negara individu, ETF telah membuat Anda tertutup ... secara harfiah. Mata uang ETF adalah cara yang bagus untuk melindungi risiko asing, memainkan suku bunga asing, atau hanya berinvestasi dalam mata uang asing.

08 Bermain ETFs di Downside

Untuk setiap perdagangan beli, ada perdagangan jual di sisi lain. Kebanyakan orang mengaitkan investasi dengan pembelian, tetapi itu hanya mencakup 50% dari setiap perdagangan. Jadi masuk akal bahwa ada ETF yang khusus dibuat untuk investor bearish.

Menciptakan downside dimungkinkan dengan menjual ETF apa pun, tetapi bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa Anda dapat membeli ETF dan masih mendapatkan kekurangan. Itu benar, dan ini disebut ETF terbalik. Sempurna untuk investor yang memiliki pembatasan terhadap penjualan, tetapi ingin mendapatkan pendek; mereka dapat membeli ETF terbalik.

09 Risiko Hedging dengan ETF

Sekali lagi kita kembali ke "berinvestasi berarti membeli." Tetapi sebagian besar investasi juga melindungi terhadap risiko. Di situlah ETF dapat membantu. Apakah Anda memiliki portofolio besar yang terdiversifikasi yang menang ketika pasar naik? Lindungi downside dengan menjual ETF pasar. Pendek banyak stok minyak? Beli ETF minyak untuk melindungi paparan terbalik Anda. Panjang indeks ? Lindungi posisi Anda dengan menjual ETF yang mendasarinya.

10 Indeks Hedge dengan ETF

Saya menyinggung hal ini di atas, tetapi ETF adalah cara yang bagus untuk melindungi posisi indeks. Jika Anda memiliki indeks tertentu, Anda dapat membuat perdagangan yang berlawanan untuk melindungi risiko Anda. Beberapa indeks memiliki beberapa ETF yang melacaknya, sehingga peluang dapat banyak ketika datang ke risiko lindung nilai indeks Anda. Trading ETF untuk melindungi sebagian atau semua posisi indeks Anda atau dalam beberapa kasus memakai posisi indeks yang sama dengan menggunakan ETF. Lagi pula, itulah mengapa mereka diciptakan.

11 Jelajahi Pilihan Anda dengan Opsi ETF

Ada banyak cara untuk memanfaatkan opsi ETF. Anda dapat menggunakannya untuk melindungi ETF (dan sebaliknya) atau bahkan indeks yang berhubungan. Panggilan ETF dapat menjadi aset besar untuk mendapatkan eksposur terbalik tanpa mengikat banyak uang, dan menempatkan adalah cara untuk mendapatkan pendek juga. Anda bahkan dapat menggunakan strategi opsi ETF lanjutan untuk mengambil posisi volatilitas atau hanya berdagang untuk nilai pasar. Jika ada ETF yang mencantumkan opsi, maka Anda memiliki ... opsi.

12 Mainkan Penghasilan Musim dengan ETF

Setidaknya empat kali setahun, Anda harus bersiap untuk musim penghasilan. ETF dapat membantu dengan rencana permainan itu. Apakah Anda menggunakan ETF untuk mendapatkan sektor yang menjanjikan, melindungi terhadap kejutan laba, atau memainkan volatilitas laba dengan opsi ETF, ada strategi pendapatan untuk Anda. Jika Anda memiliki pengumuman laba yang membayangi sekuritas Anda, inilah musim penghasilan untuk ETF.

13 ETF Bukannya Reksadana?

Saya mengatakan ini banyak. Setiap investasi berbeda dan harus dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. Namun, ada beberapa argumen kuat bahwa ETF memiliki banyak kelebihan dibandingkan reksa dana. Jika Anda tidak yakin, lihat sendiri ...

14 ETF Perdagangan yang Sesuai dengan Gaya Investasi Anda

Apakah Anda cenderung menyukai efek berkapitalisasi besar? Apakah Anda suka berinvestasi dalam saham nilai? Either way, ada ETF untuk Anda. Baik itu pertumbuhan, nilai atau perpaduan, atau bahkan besar, menengah, atau kecil-topi, ada ETF yang sesuai dengan strategi Anda. Penting untuk merasa nyaman dengan portofolio Anda, dan gaya ETF hanyalah aset yang sesuai dengan gaya investasi Anda.

Ada banyak investor yang baru di ETF, jadi ini adalah cara sempurna untuk melihat apakah salah satu dari 14 strategi perdagangan ETF ini dapat menjadi cocok untuk portofolio. Tidak ada aset yang akan sempurna. Namun, ada kasus yang sangat kuat yang harus dilakukan untuk memasukkan dana yang diperdagangkan di bursa dalam strategi investasi Anda dan tidak banyak alasan untuk tidak melakukannya.