Diversifikasi portofolio Anda dengan ETF frontier dan emerging market
Dalam artikel ini, kita akan melihat pasar perbatasan dan negara berkembang, apa yang membuat mereka begitu menarik bagi investor, dan beberapa cara untuk dengan mudah mendapatkan eksposur ke kelas aset.
Apa itu Frontier & Emerging Markets?
Pasar yang sedang berkembang adalah istilah yang diciptakan pada 1980-an untuk mewakili negara-negara yang beralih dari status berkembang ke status maju. Meskipun istilah ini biasa digunakan oleh investor, tidak ada definisi pasar yang muncul yang diterima secara universal. Sebaliknya, investor dapat menemukan pasar negara berkembang dalam segala hal mulai dari akronim seperti BRIC hingga indeks yang disusun oleh perusahaan seperti S & P atau FTSE.
Ketika ekonomi pasar yang muncul mulai matang, istilah pasar perbatasan diciptakan untuk mewakili negara-negara yang dapat diinvestasikan dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas yang lebih rendah. Negara-negara ini secara luas dianggap sebagai pasar negara berkembang yang sedang naik tetapi sedikit lebih berbahaya bagi investor dalam hal risiko politik , kematangan pasar, dan transparansi.
ETF Frontier Market: Investasikan di Final Frontier
Pasar perbatasan adalah investasi berisiko yang umumnya menawarkan pengembalian potensial yang tinggi sebagai imbalan untuk mengambil risiko tambahan.
Meskipun pasar perbatasan tidak didefinisikan dengan tepat, ada beberapa indeks populer yang menyediakan daftar negara. Sebagai contoh, Daftar Klasifikasi Negara FTSE dan Indeks Pasar Frontier MSCI adalah pilihan populer bagi investor yang mencari peluang.
Secara umum, pasar perbatasan ideal untuk investor yang lebih muda yang berencana untuk menyimpan uang dalam permainan dalam jangka waktu yang lama.
Potensi jangka panjang dari pasar perbatasan lebih tinggi karena ukurannya yang lebih kecil (lebih mudah untuk menggandakan $ 100 dari $ 1 juta) dan tren demografi (tenaga kerja muda). Tapi ada juga banyak risiko jangka pendek mulai dari ketidakstabilan geopolitik hingga risiko likuiditas.
Beberapa ETF pasar perbatasan populer termasuk:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Vektor Pasar Gulf States ETF (NYSE: MES)
- WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)
Emerging Market ETFs: Diversifikasi Jalan yang Aman
Pasar yang sedang berkembang mewakili investasi yang agak lebih aman daripada pasar perbatasan dan menawarkan hasil yang serupa. Seperti pasar perbatasan, pasar negara berkembang tidak benar-benar ditentukan oleh indeks tertentu, tetapi ada beberapa indeks populer yang digunakan oleh investor. Indeks-indeks ini termasuk FTSE Emerging Markets dan indeks MSCI Emerging Markets.
Pasar negara berkembang relatif stabil jika dibandingkan dengan pasar perbatasan. Tetapi mereka membawa lebih banyak risiko daripada negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Akibatnya, investor dengan prospek jangka menengah dan panjang umumnya paling baik termasuk jenis investasi ini dalam portofolio mereka. Investor yang lebih tua mungkin ingin tetap di seluruh dunia atau lebih beragam dana yang difokuskan pada negara-negara maju.
Beberapa ETF pasar berkembang populer termasuk:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Alternatif untuk ETF Frontier & Emerging Market
Pasar perbatasan dan pasar berkembang ETF umumnya merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan eksposur ke pasar-pasar ini karena keragaman dan likuiditasnya dibandingkan dengan saham individu. Tetapi ada beberapa opsi lain yang tersedia untuk investor tergantung pada tujuan mereka.
Investor yang mencari peluang lebih spesifik juga dapat mempertimbangkan untuk membeli American Depository Receipts ("ADRs"). Ini adalah efek yang terdaftar di bursa saham AS, seperti NASDAQ atau NYSE, yang melacak perdagangan saham asing di bursa valuta asing. Hal ini memungkinkan investor untuk menargetkan perusahaan-perusahaan tertentu di pasar tertentu, tetapi mereka secara signifikan kurang likuid daripada ETFs rata-rata.
Investor mencari lebih banyak diversifikasi - seperti investor yang lebih tua dengan horizon waktu yang lebih pendek - juga dapat mempertimbangkan ETF dunia-semua yang memiliki beberapa frontier sederhana dan eksposur pasar yang sedang berkembang. Beberapa ETF dunia populer termasuk iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) dan Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Poin Utama untuk Diingat
- Frontier dan pasar negara berkembang menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi kepada investor, tetapi mereka juga melibatkan risiko yang lebih besar daripada negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Atribut-atribut ini membuat mereka ideal untuk investor dengan jangka waktu jangka menengah dan panjang.
- Tidak ada definisi tunggal dari pasar perbatasan atau pasar berkembang, tetapi sebaliknya, ada beberapa indeks yang berbeda. Banyak dari indeks ini memiliki ETF yang menawarkan investor cara cepat untuk melakukan diversifikasi di pasar dengan pertumbuhan tinggi ini.
- Investor yang mencari paparan yang lebih spesifik atau eksposur yang lebih luas memiliki beberapa alternatif untuk ETF, mulai dari ADR hingga dana dunia.