Pelajari cara mengekspor atau mengunduh transaksi dari bank Anda, credit union, perusahaan pialang atau lembaga keuangan lainnya. Gambar yang digunakan dalam tutorial singkat ini berasal dari akun yang dimiliki oleh JP Morgan Chase dan Discover, tetapi Anda dapat menggunakan informasi tersebut sebagai panduan untuk mengekspor transaksi online dari akun keuangan dari hampir setiap lembaga keuangan.
01 Logon dan Pilih Akun Anda
Pertama, masuk ke situs web lembaga keuangan Anda. Selanjutnya, klik pada akun yang ingin Anda ekspor atau unduh dari transaksi.
Sebagian besar lembaga keuangan akan membiarkan Anda mengekspor seluruh pernyataan atau transaksi yang telah dihapus sejak unduhan terakhir Anda. Namun, jika Anda tidak ingin mengunduh seluruh pernyataan, cukup klik pada transaksi yang Anda minati. Jika itu tidak bisa dilakukan, temukan opsi serupa yang tersedia untuk akun Anda.
02 Temukan Tautan Unduh dan Pilih Opsi
Cari tautan atau tombol yang memungkinkan Anda mengunduh aktivitas. Tautan bisa berada di sisi kiri atau kanan, atau di bagian atas atau bawah halaman.
Jika Anda memiliki opsi untuk memilih rentang tanggal yang ingin Anda ekspor, pilih tanggal awal dan akhir untuk transaksi yang ingin Anda unduh.
Terakhir, pilih format perangkat lunak atau jenis file yang ingin Anda ekspor. Ini biasanya dapat ditemukan di menu drop-down atau daftar pilihan yang serupa.
03 Ekspor dan Transaksi Unduhan
Jika Anda memiliki opsi untuk memilih lokasi tempat Anda ingin menyimpan file, gunakan folder bertanda telinga untuk jenis file itu atau simpan ke desktop Anda. Setelah file yang diunduh diimpor ke perangkat lunak keuangan Anda, pastikan untuk menghapus file ekspor. Browser Anda mungkin memiliki lokasi default tempat menyimpan file. Biasanya, ini ada dalam folder bernama Unduh, tetapi periksa opsi browser Anda untuk memverifikasi lokasi.
Klik pada tombol Unduh, izinkan data yang diekspor untuk disimpan dan Anda telah berhasil mengekspor dan mengunduh transaksi untuk digunakan dalam perangkat lunak keuangan pribadi Anda. Sekarang Anda perlu mengimpor data ke perangkat lunak Anda. Jika tutorial untuk mengimpor data ke perangkat lunak keuangan Anda tidak tercantum di bawah ini, cari opsi Bantuan perangkat lunak (biasanya ditemukan di bagian atas) untuk mempelajari cara mengimpor data.