Menyiapkan akun investasi di Microsoft Money dapat membingungkan karena Microsoft merilis Microsoft Money Plus Sunset Deluxe gratis adalah versi terbaru dari perangkat lunak dan pengganti untuk semua versi sebelumnya. Tidak ada lagi dukungan untuk layanan berbasis Internet dalam versi apa pun dari MS Money, namun alat-alat yang menggunakan layanan tersebut telah ditinggalkan dalam perangkat lunak.
01 Tutorial: Menyiapkan Akun Investasi dan Portofolio di Microsoft Money Plus
Anda memerlukan laporan akun terbaru untuk setiap akun yang ingin Anda buat dalam Microsoft Money. Minimal, Anda perlu mendapatkan informasi saldo dari pernyataan-pernyataan ini.
Anda dapat mengakses akun investasi di Microsoft Money Sunset Deluxe dengan mengklik Investing di bagian atas halaman atau dengan mengklik Investing Home pada bilah navigasi kiri. Layar awal investasi dalam Microsoft Money membuka halaman web dari MSN Money yang tertanam dalam perangkat lunak. Untuk mengelola portofolio Anda dari sini klik pada manajer portofolio, yang akan Anda temukan di bawah tab Investing pada halaman MSN Money .
Atau, lihat bilah navigasi biru kiri di layar utama di Microsoft Money , dan klik pada Portfolio Manager yang terletak di bawah Investing Home.
02 Mengatur Akun Investasi di Manajer Portofolio
Mengatur Akun Investasi Baru
Gunakan akun investasi di Microsoft Money Plus Sunset Deluxe untuk melacak investasi individu seperti saham, obligasi, IRA pendidikan, reksa dana , CD, atau Obligasi Tabungan AS. Setiap akun investasi individual di Microsoft Money memegang koleksi transaksi investasi individu Anda.
Berikut ini contohnya: Anda memiliki akun pialang dengan Fidelity dan yang telah Anda gunakan untuk membeli saham di Microsoft dan WalMart. Anda perlu membuat akun di Microsoft Money Plus untuk mewakili Fidelity, kemudian Anda akan memasukkan transaksi investasi apa pun untuk Microsoft dan WalMart. Transaksi mungkin untuk membeli, menjual, dividen, dll.
Jika Anda belum membaca langkah pertama, silakan kembali untuk mempelajari cara masuk ke Manajer Portofolio di bawah tab Investments di Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Dari Manajer Portofolio, cari tautan Tugas umum di sebelah kiri dan klik Bekerja dengan akun.
- Klik Tambah akun, lalu pilih jenis akun dan klik Berikutnya.
- Klik pada tautan 'Bank atau pialang saya tidak terdaftar' di bagian kiri bawah kotak Pilih Bank atau Pialang.
- Catatan: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe akan berusaha untuk online untuk mengunduh bank dan pialang, kemudian Anda akan melihat pesan bahwa daftar ini sementara tidak tersedia, namun daftar tersebut telah dinonaktifkan sepenuhnya tetapi masih muncul karena Microsoft telah membuat perangkat lunak tersedia " seperti "setelah menghentikan pengembangan.
- Lanjutkan ke langkah berikutnya dalam tutorial ini untuk menyiapkan lembaga keuangan Anda.
03 Mengatur Institusi Keuangan Anda Secara Manual
Setelah tautan 'Bank saya atau broker tidak terdaftar' diklik, Anda akan diminta sekali lagi untuk memilih jenis akun. Silakan dan lakukan, maka jendela akan muncul untuk memungkinkan Anda memberi nama akun. Ketik nama lembaga keuangan, mata uang Anda, dan apakah akun itu kena pajak atau tangguhan pajak , dan klik Berikutnya.
Pada titik ini, Microsoft Money plus menanyakan Anda apakah Anda ingin menambahkan beberapa investasi ke akun pialang .
Jangan Masuki Investasi Individual Sekarang
Microsoft Money akan meminta Anda untuk perkiraan saldo akun dibagi dengan nilai investasi Anda dan bagian uang tunai dari akun tersebut. Jika akun Anda tidak memiliki uang tunai, biarkan jumlahnya nol. Klik selesai, dan akun akan diatur di Microsoft Money membawa Anda kembali ke Manajer Portofolio.
Masukkan Investasi Individu Nanti
Setiap kali Anda memutuskan untuk memasuki investasi sekarang atau nanti, Anda akan membutuhkan pernyataan pialang Anda untuk mendapatkan rincian seperti jumlah saham, tanggal yang diperoleh dan biaya, serta komisi dan biaya .
- Jika Anda memilih untuk menambahkan investasi, Anda harus melakukannya dengan menggunakan opsi tambah investasi atau pada simbol ticker. Klik Berikutnya, dan pilih jenis investasi (saham, reksadana, dll.) Dan klik Berikutnya lagi.
- Microsoft Money sekarang meminta Anda memasukkan nama investasi atau simbol, yang mana tidak dimasukkan dua langkah mundur. Ini membingungkan, tetapi itu karena kurangnya layanan berbasis Internet seperti yang dijelaskan pada langkah satu dari tutorial ini. Lanjutkan dan masukkan nama investasi atau simbol, lalu klik selesai.
- Jendela entri data lainnya muncul di mana Anda memasukkan jumlah saham ketika saham diperoleh dan berapa harganya, dan komisi atau biaya apa pun. Anda akan melihat tombol dapatkan harga di layar ini, tetapi itu tidak lagi berfungsi dan hanya tertinggal dari versi sebelumnya dari Microsoft Money.
- Klik Berikutnya dan Anda ditanya apakah Anda ingin memasukkan investasi lain untuk akun ini. Pilih ya atau tidak, lalu klik tombol Selesai. Jika Anda memilih untuk memasuki investasi lain, proses untuk melakukannya dimulai dari awal lagi.
- Ketika Anda selesai memasukkan investasi, akun tersebut akan disiapkan yang berisi investasi, dan Microsoft Money membawa Anda kembali ke daftar akun investasi di Manajer Portofolio.
Karena Money Plus Sunset Deluxe tidak dapat mengunduh transaksi atau nilai baru, Anda harus memperbarui investasi Anda sesekali untuk menjaga laporan dan jaringan Anda akurat. Saya merekomendasikan memperbarui mingguan, tetapi setiap saat hingga triwulanan cukup tergantung pada investasi Anda.