Mengimpor Data Transaksi ke Perangkat Lunak Quicken
Menggunakan Quicken untuk mengelola keuangan Anda membuat proses lebih mudah. Ini dibuat lebih sederhana ketika Anda dapat menghubungkan perangkat lunak Quicken Anda langsung ke lembaga keuangan dan perbankan Anda untuk mengakses akun Anda.
Pengunduhan transaksi keuangan memungkinkan Anda dengan cepat mengimpor data transaksi langsung dari bank atau lembaga keuangan lainnya (FI), sehingga menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk memasukkan data tersebut secara manual.
Sebagian besar lembaga keuangan memiliki beberapa bentuk kehadiran online, dan mengakses informasi keuangan Anda melalui web dan perangkat lunak keuangan pribadi tidak sulit. Namun, tidak semua lembaga akan langsung berinteraksi dengan Quicken atau mengizinkannya mengunduh data akun dan transaksi. Ini umumnya pengecualian, dan sebagian besar lembaga keuangan utama memang menawarkan manfaat ini.
Apakah FI Anda Memungkinkan Quicken Direct Connect?
Intuit, pengembang produk perangkat lunak Quicken, digunakan untuk membebankan biaya lisensi kepada lembaga keuangan untuk memungkinkan pengunduhan transaksi ke Quicken menggunakan protokol pengunduhan QFX miliknya. Lembaga keuangan sering menyerahkan biaya ini kepada pelanggan. Sebagian besar berhenti menagih pelanggan untuk unduhan transaksi Quicken . Tanyakan kepada lembaga keuangan Anda sebelum mengatur unduhan transaksi untuk menentukan apakah Anda dapat melakukannya secara gratis, terutama jika Anda menggunakan bank regional atau credit union .
Anda dapat memeriksa untuk melihat apakah lembaga keuangan Anda memungkinkan pengunduhan transaksi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Di Quicken, pilih Tambahkan Akun .
- Masukkan nama lembaga keuangan Anda. Jika tidak muncul dalam daftar, unduhan transaksi tidak dimungkinkan.
Anda juga dapat mengetahui apakah lembaga keuangan Anda mendukung Quicken di web dengan meninjau halaman Intuit OFX Connectivity.
Periksa versi produk Anda untuk daftar lembaga yang berpartisipasi.
Menggunakan Express Web Connect untuk Mengunduh Transaksi
Jika salah satu lembaga keuangan Anda tidak terdaftar, Anda masih dapat menghindari memasukkan data transaksi secara manual menggunakan Express Web Connect. Ketika Quicken mencoba untuk terhubung ke lembaga keuangan yang tidak mendukung Direct Connect, ia akan mencoba menggunakan Express Web Connect, yang merupakan jenis koneksi yang paling umum.
Anda juga dapat secara otomatis memasukkan transaksi dan memperbarui saldo di Quicken dengan masuk ke akun lembaga keuangan Anda melalui situs webnya dan mencari tautan atau tombol "Unduh untuk Mengisi", atau tautan untuk "Web Connect."
Mengunduh dan Mengimpor Transaksi Menggunakan Format File Lain
Ada metode lain untuk mengunduh dan mengimpor transaksi sendiri, termasuk opsi untuk produk perangkat lunak keuangan lainnya, seperti QuickBooks atau Microsoft Money, dan format file lainnya, seperti file yang dipisahkan koma (CSV) (perhatikan bahwa tidak semua format file dapat diimpor ke Quicken). Opsi ini dapat ditemukan di tampilan transaksi akun Anda, di menu samping atau di bagian bawah halaman web. Anda mungkin juga memiliki opsi untuk memilih rentang tanggal untuk transaksi yang akan diunduh.
Beberapa pengguna perangkat lunak keuangan lebih suka mengunduh transaksi mereka menggunakan metode ini karena keamanan data sepenuhnya ada di tangan mereka. Namun, apakah Anda mengunduh langsung ke perangkat lunak Anda atau melakukan pekerjaan sendiri, data selalu dienkripsi dan sangat aman. Tidak ada seorang pun di Quicken yang pernah melihat informasi keuangan Anda.