01 Dapatkan Ke Preferensi Quicken
Quicken Register Preferences mengubah cara registrasi akun terlihat di Quicken, dan bagaimana Anda dapat menggunakan dan bergerak di dalam daftar akun.
Beberapa opsi yang disebutkan dalam tutorial ini tersedia untuk versi Quicken terbaru . Jika versi Quicken Anda lebih lama, Anda masih akan melihat sebagian besar opsi daftar yang dibahas di sini.
Untuk Masuk Ke dalam Quicken Register Preferences
- Klik Edit, lalu klik Preferensi
- Klik pada Program Quicken
- Klik Daftar
Anda sekarang akan melihat pengaturan khusus untuk preferensi daftar di sisi kanan jendela preferensi Quicken.
02 Pilih Opsi Quicken Register
Opsi pertama yang Anda lihat adalah preferensi daftar Quicken utama.
Mendaftar Fields: Ubah cara tanggal, memo dan tag ditampilkan dalam register.
Entri Data:
- Secara otomatis memasukkan data terpisah. Secara otomatis membuka dialog transaksi split saat memasuki transaksi.
- Kategorisasi otomatis. Pilih untuk meminta Quicken menyarankan kategori untuk transaksi.
- Secara otomatis menempatkan koma desimal. Bekerja dengan kalkulator pop-up, yang Anda lihat di bidang Pembayaran atau Setoran saat memasuki transaksi. Pilih pengaturan ini untuk secara otomatis memasukkan koma desimal dua tempat ke kiri pada kalkulator.
Mendaftar penampilan:
- Tampilkan toolbar transaksi. Pilih untuk melihat Enter, Edit, dan Split ketika transaksi dipilih atau dimasukkan dalam register. Pilih ini kecuali Anda menggunakan tombol pintas Quicken.
- Tampilkan tombol Lampirkan. Digunakan untuk Lampiran Quicken .
- Transaksi yang direkonsiliasi abu-abu: Membuatnya lebih mudah untuk membedakan rekonsiliasi dari transaksi yang tidak direkonsiliasi.
- Maksimalkan tampilan daftar. Memberikan transaksi individual lebih banyak ruang di layar Anda.
- Font. Pilih font yang akan digunakan dalam register.
- Warna. Tetapkan warna berbeda ke jenis akun.
- Hapus transaksi hafalan yang tidak digunakan dalam ___ bulan. Pengaturan yang disarankan adalah 6 bulan. Pilih untuk meminta Quicken menghapus penerima pembayaran yang hafal yang belum digunakan dalam jumlah bulan yang ditentukan dari Daftar Penerima Pembayaran yang Diingat.
- Simpan filter daftar setelah tutup Quicken. Filter daftar digunakan untuk melihat hanya transaksi tertentu dan diakses di bawah Lihat pada toolbar daftar. Pilih pengaturan ini untuk menjaga filter tetap ada setiap kali Anda menggunakan Quicken, yang bukan merupakan sesuatu yang ingin dilakukan kebanyakan orang.
Klik OK untuk menyimpan perubahan dan menutup Preferensi Quicken, atau klik pada salah satu pilihan preferensi lainnya sebelum menyimpan perubahan.
03 Pilih Opsi Pengisian Cepat
Preferensi Quickfill memberikan entri data dan opsi pembaruan otomatis di Quicken. Anda dapat mengganti opsi QuickFill untuk transaksi individual saat Anda menginginkannya.
Entri Data:
- Gunakan tombol Enter untuk berpindah antar-bidang. Secara default, tombol Tab bergerak di antara bidang dalam register Quicken. Pilih opsi ini untuk menggunakan Enter sebagai gantinya.
- Lengkapi bidang menggunakan entri sebelumnya. Menggunakan informasi transaksi sebelumnya untuk menyelesaikan bidang secara otomatis.
- Ingat penerima pembayaran yang diingat . Menggunakan transaksi sebelumnya untuk mengisi penerima pembayaran secara otomatis. Harus memiliki kolom Lengkap menggunakan entri sebelumnya yang dipilih agar ini berfungsi.
- Berikan daftar drop down di entri lapangan. Memberikan daftar pilihan untuk dipilih dari masing-masing bidang dalam register.
- Memanfaatkan penerima pembayaran dan kategori. Menyediakan kapitalisasi otomatis.
- Tampilkan tombol pada bidang QuickFill. Menampilkan daftar tarik-turun daftar bidang saat Anda mengeklik suatu bidang.
Pembaruan daftar otomatis:
- Secara otomatis menghafal penerima pembayaran baru. Menyimpan penerima pembayaran baru ke Daftar Penerima Uang yang Diingat. Quicken hanya menghafal hingga 2.000 penerima pembayaran jadi jika Anda mencapai jumlah itu, hapus penerima pembayaran yang tidak dibutuhkan dari daftar penerima pembayaran Hafalan di bawah Alat dalam Quicken, atau tekan Ctrl + T.
- Secara otomatis menghafal ke daftar Kalender. Secara otomatis menambahkan penerima pembayaran yang hafal dalam Kalender Keuangan, sehingga lebih mudah untuk membuat transaksi terjadwal .
- Tambahkan item-item grup QuickFill Buku Alamat ke daftar QuickFill. Menambahkan nama dan alamat dari Buku Alamat Quicken ke daftar QuickFill. Buku Alamat Quicken ditemukan di bawah Alat dan digunakan untuk mengatur informasi kontak dan untuk mencetak cek dan amplop. Jika Anda menggunakan opsi ini, pilih Sertakan Penerima Pembayaran ini dalam daftar QuickFill pada tab Penerima Pembayaran di Rekaman Buku Alamat Edit.
Klik OK untuk menyimpan perubahan dan menutup Preferensi Quicken, atau klik pada salah satu pilihan preferensi lainnya sebelum menyimpan perubahan.
04 Beritahu Pilihan
Notify Preferences mengubah cara Anda diberitahu masalah saat menggunakan Quicken.
- Ketika memasuki transaksi yang sudah kadaluarsa. Quicken akan memberi tahu Anda jika Anda mencoba mencatat transaksi dengan tanggal dari tahun selain tahun berjalan, memberi Anda opsi untuk mempertahankan tahun tersebut sebagai masuk atau mengubahnya.
- Sebelum mengubah transaksi yang ada. Memperingatkan Anda ketika Anda mencoba untuk mengubah transaksi, memberi Anda pilihan untuk terus maju dan mengubah transaksi atau mundur dari transaksi yang tidak ingin Anda ubah.
- Saat memasukkan transaksi yang tidak dikategorikan. Quicken akan memperingatkan Anda ketika Anda tidak menetapkan kategori ke suatu transaksi. Anda masih dapat memasukkan transaksi tanpa kategori, atau Anda dapat memilih kategori.
- Untuk menjalankan laporan rekonsiliasi setelah rekonsiliasi. Gunakan pengaturan ini agar Quicken secara otomatis menanyakan apakah Anda menginginkan laporan rekonsiliasi setelah akun direkonsiliasi.
- Peringatkan jika nomor cek digunakan kembali: Quicken akan memperingatkan Anda jika Anda mencoba memasukkan nomor cek duplikat.
Klik OK untuk menyimpan perubahan dan menutup Preferensi Quicken, atau klik pada salah satu pilihan preferensi lainnya sebelum menyimpan perubahan.
05 Tulis Opsi Cek
Menulis preferensi Cek di Quicken mengubah cara pemeriksaan dicetak, dan Anda tidak perlu masuk ke pengaturan ini kecuali Anda akan mencetak cek.
Gaya tanggal cetak: Setel preferensi ke tahun 4 digit atau 2 digit, misalnya, 2008 atau 08.
Periksa Pengaturan:
- Eja satuan mata uang. Quicken akan menguraikan unit mata uang dalam bidang jumlah kedua, misalnya, Seratus Satu Ratus Saja atau Seratus Saja.
- Izinkan masuknya pesan ekstra pada cek. Gunakan opsi ini untuk mencetak pesan pada cek di area yang tidak dapat dilihat saat cek dikirim melalui amplop jendela. Tambahkan pesan ke cek dari jendela Tulis Cek dengan mengklik menu Arus Kas, lalu klik Tulis Cek.
- Mencetak kategori pada cek kupon. Cetak hingga 16 baris informasi transaksi terpisah pada halaman voucher yang dilampirkan ke cek voucher.
- Ubah tanggal pemeriksaan menjadi tanggal saat dicetak. Mencetak tanggal cetak pada cek, bukan tanggal transaksi seperti yang dimasukkan dalam daftar Quicken.
Klik OK untuk menyimpan perubahan dan menutup Preferensi Quicken, atau klik pada salah satu pilihan preferensi lainnya sebelum menyimpan perubahan.
06 Atur Pengaturan Aturan Mengganti Permukaan untuk Transaksi yang Diunduh
Gunakan preferensi transaksi yang Diunduh dalam preferensi Daftar untuk menetapkan aturan penggantian nama untuk transaksi yang diunduh. Aturan penggantian nama digunakan untuk menetapkan nama penerima pembayaran pilihan yang masuk akal bagi Anda dalam transaksi yang diunduh. Misalnya, biaya kartu kredit yang dibuat di toko Home Depot dapat diunduh sebagai The Home Depot USA 5925. Menggunakan aturan penggantian nama akan memungkinkan Anda mengatur ulang pembayaran ini ke Home Depot, yang membuat daftar akun Anda terlihat lebih bersih.
Quicken akan meminta Anda untuk melihat apakah Anda ingin menggunakan aturan penggantian nama saat menerima transaksi yang diunduh, dan Anda dapat menetapkan aturan penggantian nama sebelumnya juga.
- Terapkan aturan penggantian nama ke transaksi yang diunduh. Pilih untuk memiliki Quicken gunakan aturan penggantian nama yang ada untuk mengganti nama penerima pembayaran serupa di masa depan yang diunduh secara otomatis.
- Buat aturan secara otomatis saat mengganti nama secara manual. Pilih opsi ini agar Quicken membuat aturan penggantian nama saat Anda mengedit nama penerima pembayaran secara manual.
- Jangan tampilkan pesan saat mengganti nama. Pilih ini, sehingga jendela yang memberi tahu Anda bahwa penggantian nama sedang terjadi tidak muncul.
- Mengganti tombol Aturan. Klik tombol ini untuk membuat aturan penggantian penerima pembayaran.
- Gunakan huruf besar pada huruf pertama hanya pada nama penerima pembayaran yang diunduh. Terkadang transaksi yang diunduh akan mencantumkan penerima pembayaran dalam semua huruf besar. Pilih opsi ini untuk secara otomatis memiliki CRABGRASS LAWN SERVICE diubah menjadi Crabgrass Lawn Service dalam daftar.
Klik OK untuk menyimpan perubahan dan menutup Preferensi Quicken, atau klik pada salah satu pilihan preferensi lainnya sebelum menyimpan perubahan.