Primer tentang Indikator Fundamental dan Teknis
Analisis stok jatuh ke dalam dua kubu utama: analisis fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental berfokus pada hasil keuangan perusahaan, seperti pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan arus kas. Analisis teknis difokuskan pada tren perdagangan saham terkini dan jangka panjang.
Bagi sebagian besar investor pemula, fokus pada fundamental adalah kunci keberhasilan. Analisis teknis sangat digunakan oleh pedagang jangka pendek sementara investor jangka panjang cenderung bersandar pada fundamental. Dengan analisis fundamental, fokusnya adalah menemukan nilai intrinsik yang sebenarnya dari sebuah saham untuk memutuskan apakah itu adalah investasi yang baik. Dengan analisis teknis, investor fokus pada garis tren untuk memutuskan apakah atau tidak untuk berinvestasi.
Menumbuhkan Pendapatan dan Keuntungan
Dimulai dengan dasar-dasar, lihat tren pendapatan dan laba dari saham yang Anda pertimbangkan untuk dibeli. Pialang Anda adalah salah satu sumber untuk informasi ini, seperti banyak situs investasi gratis di web.
Ketika mencari informasi ini, Anda dapat melihat sejarah baik triwulanan maupun tahunan.
Lihatlah pendapatan dan keuntungan dari waktu ke waktu, dan carilah tren pertumbuhan. Satu tahun atau kuartal yang buruk seharusnya tidak terlalu mengguncang Anda, tetapi hasil buruk atau tren negatif baru-baru ini seharusnya cukup bagi Anda untuk melewati bursa ini dan beralih ke ide investasi lain.
Rasio yang masuk akal
Jika pendapatan dan laba lulus uji tren, tempat berikutnya untuk dicari adalah rasio fundamental. Tiga rasio penting dan mudah digunakan adalah rasio harga / pendapatan, "uji asam," dan nilai buku berdasarkan pembagian.
- Harga / Penghasilan: Rasio Harga / Penghasilan, atau rasio PE, memberi tahu Anda bagaimana harga saham terkait dengan laba perusahaan . Rasio PE cenderung bervariasi berdasarkan sektor, tetapi jika satu perusahaan jauh lebih unggul dari rekan-rekan industri, ini mungkin merupakan pertanda akan ayunan harga yang akan datang.
- Tes Asam: Rasio Tes Asam, juga disebut rasio cepat, adalah ukuran likuiditas. Tes ini membagi aset lancar dengan kewajiban lancar untuk membantu memahami kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya.
- Nilai buku per saham: Diperjuangkan sebagai indikator penting oleh Warren Buffett, nilai buku per saham menunjukkan nilai aset pada buku setelah mengambil liabilitas.
Ini hanyalah sedikit rasa rasio dan tes yang tersedia bagi investor, tetapi ketiganya merupakan tempat yang bagus untuk memulai analisis saham sebelum pembelian saham pertama Anda.
Pikiran Tren
Sementara analisis fundamental lebih penting bagi investor baru, jangan mengabaikan indikator teknis. Sementara garis tren sehari-hari memperkenalkan banyak noise, indikator teknis yang berguna tetapi sering diabaikan adalah Bollinger Bands, dinamai untuk analis John Bollinger.
Bollinger Bands mencakup tiga indikator teknis utama: moving average dan upper and lower bands berdasarkan analisis statistik hasil terbaru. Hasilnya menunjukkan kemungkinan titik harga atas dan bawah dengan rata-rata di tengah. Umumnya, Anda harus menghindari membeli jika harga saat ini di atas upper band dan mencoba untuk membeli jika harganya di bawah band yang lebih rendah. Namun, jika harga bergerak secara dramatis berdasarkan berita perusahaan atau pasar, indikator ini dapat menjadi kurang bermanfaat. Sebagai contoh, berikut adalah Bollinger Bands untuk saham Apple.
Check in Dengan Analis
Satu tempat terakhir untuk dilihat sebelum membeli adalah analisis. Sementara analis saham jauh dari sempurna, mereka adalah sumber daya yang bagus untuk check in sebelum membeli atau menjual. Seperti informasi di atas, Anda biasanya dapat menemukan ulasan atau ringkasan analis di akun pialang Anda.
Daripada melihat masing-masing analis saja, lihat angka rata-rata dan konsensus di kalangan analis. Ini memberi Anda pandangan tentang apa yang dipikirkan para investor penuh waktu tentang saham.
Ikuti Nomor dan Gut Anda Saat Berinvestasi
Sementara keuntungan dan kerugian investasi berwarna hitam dan putih, keputusan untuk berinvestasi sering mengarah ke banyak wilayah abu-abu. Untuk membuat keputusan terbaik, tinjau kembali indikator fundamental dan teknis, bersama dengan sentimen keseluruhan dari komunitas analis investasi. Untuk investor baru, indikator fundamental harus memiliki bobot terbanyak dalam keputusan Anda.
Tetapi ada satu panduan investasi yang Anda tidak akan pernah memiliki nomor untuk: keberanian Anda. Dan seperti Anda mungkin menemukan bendera merah besar dari melihat nomor-nomor perusahaan, demikian pula naluri Anda pada saham akan mempengaruhi Anda dengan cara apa pun.
Ketika naluri dan angka Anda sejajar, Anda mungkin menemukan pemenang. Jika lolos tes analisis fundamental dan garis tren teknis; analis investasi memberi acungan jempol; dan naluri Anda mengatakan untuk membeli, sekarang saatnya untuk bergerak maju dan klik tombol 'beli'. Meskipun tidak ada jaminan stok akan naik, Anda dapat yakin bahwa Anda telah melakukan pekerjaan rumah Anda.