Alat analisis fundamental yang paling populer berfokus pada penghasilan
Banyak investor menggunakan analisis fundamental saja, tetapi dapat sangat membantu untuk menggunakannya dalam kombinasi dengan alat lain untuk mengevaluasi saham untuk tujuan investasi.
Tujuannya adalah untuk menentukan nilai saham saat ini, dan, barangkali lebih penting, untuk mengidentifikasi bagaimana pasar menghargai saham.
Bahkan jika Anda tidak berencana untuk melakukan analisis fundamental mendalam sendiri, memahami rasio kunci dan istilah dapat membantu Anda mengikuti stok lebih dekat dan akurat.
Ini Penghasilan
Ini semua tentang penghasilan . Itulah intinya yang diinginkan investor dan perlu diketahui: Berapa banyak uang yang dihasilkan oleh perusahaan dan berapa besar yang akan dihasilkan di masa depan?
Penghasilan adalah laba. Mereka bisa rumit untuk dihitung, tapi itulah yang membeli perusahaan. Meningkatnya laba umumnya mengarah ke harga saham yang lebih tinggi dan, dalam beberapa kasus, dividen biasa.
Ketika pendapatan jatuh, pasar dapat memalu stok. Perusahaan melaporkan laba setiap kuartal, dan analis mengikuti perusahaan besar secara dekat. Mereka membunyikan alarm ketika dan jika perusahaan-perusahaan itu gagal menghasilkan laba yang diproyeksikan.
Alat Analisis Fundamental
Meskipun penghasilan itu penting, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Anda sendiri. Mereka tidak mengidentifikasi bagaimana pasar menghargai saham mereka sendiri. Anda juga memerlukan beberapa alat analisis fundamental untuk mulai membangun gambaran tentang bagaimana saham dinilai.
Rasio ini tidak sulit untuk dihitung dan, pada kenyataannya, Anda dapat menemukan sebagian besar dari mereka sudah selesai untuk Anda di situs web seperti CNN Money atau MSN MoneyCentral.
Tetapi jika Anda ingin mengarungi diri sendiri, ingatlah bahwa beberapa alat analisis fundamental yang paling populer berfokus pada pendapatan, pertumbuhan, dan nilai di pasar. Ini adalah beberapa faktor yang ingin Anda identifikasi dan sertakan:
- Earnings per Share (EPS) : Berapa banyak laba perusahaan yang ditetapkan untuk setiap saham? Penghasilan per saham dihitung sebagai laba bersih dikurangi dividen pada saham preferen dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
- Price to Earnings Ratio (P / E) : Rasio ini membandingkan harga penjualan saat ini dari saham perusahaan terhadap laba per sahamnya.
- Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan (PEG) : PEG mengantisipasi tingkat pertumbuhan laba satu tahun dari saham.
- Price to Sales Ratio (P / S) : Rasio harga terhadap penjualan menghargai harga saham perusahaan dibandingkan dengan pendapatannya. Ini juga kadang-kadang disebut PSR, beberapa pendapatan, atau beberapa penjualan.
- Price to Book Ratio (P / B) : Rasio ini, juga dikenal sebagai rasio price to equity, membandingkan nilai buku saham dengan nilai pasarnya. Anda bisa mendapatkannya dengan membagi harga penutupan terakhir saham dengan nilai buku per kuartal terakhir. Nilai buku adalah nilai dari aset apa saja yang muncul di buku perusahaan. Ini sama dengan biaya setiap aset dikurangi depresiasi kumulatif.
- Dividend Payout Ratio : Ini membandingkan dividen dibayarkan kepada pemegang saham ke total laba bersih perusahaan. Ini menyumbang laba ditahan, pendapatan yang tidak dibayarkan tetapi tetap dipertahankan untuk pertumbuhan potensial.
- Dividend Yield : Ini, juga, adalah rasio: dividen tahunan dibandingkan dengan harga saham. Ini dinyatakan sebagai persentase. Bagilah dividen yang dibayarkan dalam periode satu tahun per saham dengan nilai saham.
- Return on Equity : Bagilah laba bersih perusahaan dengan ekuitas untuk mencari laba atas ekuitas. Anda mungkin juga mendengar ini dinyatakan sebagai laba perusahaan atas kekayaan bersih.
Tidak Ada Peluru Sihir
Ingat, angka-angka ini adalah alat dan tidak ada rasio atau angka tunggal adalah peluru ajaib. Mereka tidak bisa memberi Anda rekomendasi beli atau jual sendiri. Mereka harus ditimbang seiring dengan pertimbangan dan rasio lainnya.
Ketika Anda mulai mengembangkan gambaran tentang apa yang Anda inginkan dalam sebuah saham, angka-angka ini harus menjadi tolak ukur untuk mengukur nilai investasi potensial.