Hasilkan Ide Investasi dengan Mengikuti yang Terbaik
Dalam artikel ini, kita akan melihat pada tiga hedge fund makro global dan bagaimana investor internasional dapat mengikuti perdagangan mereka dengan membaca arsip SEC .
Cara Membaca Pengurutan SEC
Pengajuan SEC yang paling penting bagi investor internasional untuk diperhatikan ketika menganalisis hedge fund adalah pencatatan Jadwal 13F, yang berisi catatan terperinci dari kepemilikan dana terbesar. Dengan membandingkan kepemilikan ini antara dua periode waktu, investor dapat menentukan saham, dana, atau aset apa yang dibeli atau dijual dari waktu ke waktu.
Banyak situs web bertujuan untuk menyederhanakan proses ini dengan mengotomatisasi perbandingan aset antar periode, termasuk Whale Wisdom, tetapi investor dapat menemukan informasi secara gratis di situs web SEC. Investor juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengatur peringatan e-mail melalui banyak perusahaan yang berbeda untuk pengarsipan SEC agar segera disiagakan segera setelah pengajuan dibuat publik.
Sementara pengarsipan SC 13F harus dilakukan secara teratur, penting untuk dicatat bahwa ada penundaan antara dana yang membeli aset dan mereka mengungkapkan pembelian dalam pengajuan peraturan.
Investor harus memastikan untuk membandingkan harga yang dibayarkan oleh dana pada saat pembelian ke harga pasar saat ini untuk menilai apakah gerakan yang diantisipasi telah terjadi.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates adalah hedge fund makro global senilai $ 150 miliar yang berinvestasi berdasarkan tren ekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, dan pembacaan produk domestik bruto AS .
Sebagai pionir awal dari strategi pelapisan mata uang, produk pengembalian mutlak, dan konsep paritas risiko, hedge fund adalah salah satu manajer aset yang tumbuh paling cepat di dunia antara tahun 2000 dan 2005.
Pada tahun 2010, perusahaan ini menduduki peringkat # 1 dalam daftar 100 Hedge Funds Institusi Investor Institusional dan menerima Makro Hedge Fund Makro Penghargaan Tahun Ini antara lain. AR & A juga menempatkan perusahaan nomor 1 dalam kategori Hedge Fund Report Card dan Billion Dollar Club berkat kinerja konsisten kompetitor dan strategi inovatif yang dibawa ke pasar.
Lihat Pengajuan SEC Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates adalah hedge fund makro global yang melakukan investasi berdasarkan analisis tren ekonomi di seluruh dunia. Menurut wawancara Financial Times dengan Andrew Law pada 2013, hedge fund sebagian besar difokuskan pada tiga prinsip utama, termasuk mendengarkan pasar, memperhatikan politik, dan secara efektif mengelola risiko untuk meningkatkan pengembalian jangka panjang.
Sementara hedge fund mengalami beberapa masalah penebusan pada awal sejarahnya hingga tahun 2008, ia telah menghasilkan lebih dari $ 13 miliar untuk kliennya - atau 14% per tahun - dengan setengah volatilitas S & P 500, yang membuatnya menjadi pemimpin di antara hedge fund makro global dan pemain yang solid di antara semua hedge fund pada umumnya.
Khususnya, perusahaan tidak pernah benar-benar membatasi penebusan baik - bahkan pada tahun 2008.
Lihat Pengajuan SEC Caxton Associates
Manajemen Soros Fund
Soros Fund Management adalah hedge fund yang direklasifikasi sebagai "kantor keluarga", yang dijalankan oleh miliarder legendaris George Soros. Selain memecah Bank of England kembali pada tahun 1992, menjaring lebih dari satu miliar pound dalam satu hari, ia telah rata-rata 20% tingkat pengembalian tahunan selama empat dekade berikutnya, membuat dana menjadi salah satu kinerja terbaik dalam industri ini. .
Secara umum, dana difokuskan pada investasi di pasar ekuitas publik dan pendapatan tetap di seluruh dunia, serta valuta asing, mata uang, komoditas, ekuitas swasta, dan dana modal ventura. Perusahaan ini memiliki investasi besar dalam bidang transportasi, energi, ritel, keuangan, dan industri lainnya, yang membuat investasi bernilai mengikuti pergerakan ke masa depan.
Lihat Pengajuan SEC Soros Funds
Key Takeaway
Investor internasional dapat mengumpulkan banyak wawasan dengan mengikuti investasi yang dibuat oleh hedge fund makro global terkemuka. Selain ketiga dana ini, investor dapat melihat pengajuan SEC yang terkait dengan banyak dana lain untuk membuat daftar "saham untuk ditonton" sebagai alternatif untuk berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa yang lebih luas ("ETF") yang mungkin tidak menawarkan alfa cukup banyak.