Tempat Negara Terkaya di Dunia Berinvestasi
Dana serupa yang dipegang oleh bank - bank sentral negara bukan dana kekayaan pemerintah karena mereka memiliki tujuan yang berbeda.
Sebuah bank sentral menyimpan dana untuk mengelola nilai mata uangnya, untuk merangsang ekonomi, atau mencegah inflasi. Dana kekayaan berdaulat hanya ingin mendapatkan pengembalian yang tinggi.
Berikut adalah beberapa dana lain yang mungkin membingungkan dengan dana kekayaan pemerintah:
- Dana yang dipegang oleh perusahaan milik negara.
- Dana pensiun pegawai negeri.
- Dana kekayaan pribadi.
Bagaimana Mereka Mempengaruhi Ekonomi AS
Jumlah uang yang dipegang oleh dana kekayaan negara telah meningkat dua kali lipat sejak September 2007, dari $ 3,265 triliun menjadi $ 7,6 triliun pada tahun 2017. Kepemilikan aset mereka sekarang dua kali lipat dari semua dana lindung nilai digabungkan.
Dana ini cukup besar untuk mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Misalnya, mereka mengambil taruhan besar di Citigroup, Morgan Stanley, dan Merrill Lynch selama krisis keuangan. Mereka menciptakan gelembung aset di London dan New York real estat. Dana ini semakin banyak mempengaruhi seiring investor menjadi lebih canggih.
Harga minyak yang tinggi mendorong pertumbuhan dana kekayaan besar antara 2007 dan 2014.
Selama waktu itu, hampir 60 persen aset mereka berasal dari pendapatan minyak dan gas. Krisis keuangan 2008 hampir tidak memperlambat pertumbuhan mereka. Ini mencapai $ 4 triliun pada bulan Desember 2009 dan $ 5 triliun pada Maret 2012.
Peringkat Dana Kekayaan Sovereign
Dana Pensiun Pemerintah Norwegia adalah yang terbesar, menurut Sovereign Wealth Fund Institute.
Pada Desember 2017, ia memegang $ 1,03 triliun. Keuntungannya berasal dari operasi pengeboran minyak Laut Utara milik negara. Penurunan harga minyak dan mata uang Norwegia, krone, menghabiskan dana $ 17 miliar pada Maret 2015.
Dana Timur Tengah . Dana ini sangat bergantung pada ekspor minyak. Mereka menghasilkan sekitar sepertiga dari total kekayaan dalam dana negara . Negara-negara Timur Tengah akan memiliki $ 9 triliun untuk diinvestasikan pada 2020, menurut perkiraan McKinsey,
| 10 Besar Dana Timur Tengah (dalam miliar) | Negara | 2017 |
|---|---|---|
| Otoritas Investasi Abu Dhabi | UEA | $ 828.0 |
| Otoritas Investasi Kuwait | Kuwait | $ 524.0 |
| SAMA | Arab Saudi | $ 494,0 |
| Otoritas Investasi Qatar | Qatar | $ 320,0 |
| Investasi Corp of Dubai | UEA | $ 209,5 |
| Investasi Publik Corp | Arab Saudi | $ 223,9 |
| Mubadala Development Co. | UEA | $ 125,0 |
| Dewan Investasi Abu Dhabi | UEA | $ 123,0 |
| Dana Pembangunan Nasional | Iran | $ 91,0 |
| Otoritas Investasi | Libya | $ 66,0 |
Dana China. Negara-negara yang mengekspor banyak barang juga mengumpulkan kepemilikan besar mata uang asing yang perlu diinvestasikan. Contoh terbaik dari ini adalah China, yang memiliki lima dana kekayaan. Jika digabungkan, dana ini akan menginvestasikan $ 2 triliun dari $ 3 triliun yang telah diakumulasikan negara ini. Bank sentral Cina mengelola yang lain untuk mengatur mata uangnya.
Perusahaan dan bank yang dikelola negara juga berinvestasi ini. Setiap dana memiliki tujuan terpisah.
- China Investment Corp: $ 900 miliar. Ini berinvestasi dalam real estat lokal, infrastruktur, dan bisnis milik negara.
- SAFE Investment Corp: $ 441 miliar. Ini menggabungkan tiga entitas investasi yang berbasis di luar negeri. Mereka termasuk Perusahaan Investasi Republik Rakyat Tiongkok di Singapura, Gingko Tree di Inggris, dan Beryl Datura di Kepulauan Virgin Britania Raya. Ini berinvestasi dalam infrastruktur.
- Otoritas Moneter Hong Kong: $ 456,6 miliar. Ini berinvestasi di pasar saham Hang Seng dan mendukung stabilitas keuangan Hong Kong.
- Dana Jaminan Sosial Nasional China: $ 295 miliar. Ia mengelola dana yang diperoleh dari bisnis-bisnis milik negara dan hasil investasi pemerintah lainnya. Sebagian besar investasi di Cina. Ia berencana untuk menginvestasikan 20 persen dari kepemilikannya di pasar negara berkembang dan Eropa.
- Dana Pembangunan Cina-Afrika: $ 5 miliar. Ia berinvestasi dalam saham dan obligasi di Afrika.
Dana Singapura. Kota / negara Singapura memiliki dua dana kekayaan, memegang total $ 556 miliar. Dana berasal dari tabungan tinggi dan tingkat investasi orang-orang dan bisnis di pusat keuangan kelas dunia ini.
Yang terbesar adalah Pemerintah Singapura Investasi Corporation, sekarang dana GIC Private Limited. Ini memegang $ 359 miliar. Dimiliki dan didanai oleh pemerintah. Ini dibagi menjadi tiga perusahaan kecil:
- GIC Asset Management: Berinvestasi dalam ekuitas, obligasi, valuta asing, dan investasi alternatif.
- GIC Real Estate: Ini memiliki lebih dari 200 properti di 30 negara, serta REIT .
- GIC Special Investments Private Limited: Ini adalah salah satu perusahaan ekuitas swasta terbesar di dunia. Ini berinvestasi dalam pembelian leverage, modal ventura, dan infrastruktur.
Dana kekayaan Singapura lainnya adalah Temasek. Ini menginvestasikan $ 197 miliar melalui 35 anak perusahaan. Ini berfokus pada investasi di Asia dan investasi yang terkait dengan energi. Ini membeli saham bukan investasi langsung. Temasek membuka kantor yang berbasis di New York pada tahun 2013. Analis memperkirakan bahwa Temasek akan mengubah strateginya dari kepemilikan saham kecil di perusahaan publik blue-chip menjadi investasi langsung utama.