Para Investor Terbaik Tanyakan 6 Pertanyaan Ini Sebelum Perdagangan
Ada pertanyaan spesifik yang diminta investor besar sebelum melakukan perdagangan. Dengan ekstensi, investor yang lebih naif atau kurang berhasil cenderung mengabaikan pertanyaan-pertanyaan penting ini, yang mungkin mengapa mereka kesulitan mencapai hasil yang lebih besar.
Apakah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini memastikan kesuksesan investasi ? Tentu saja tidak. Tetapi mereka akan memandu pola pikir Anda ke arah yang benar sehingga Anda dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih menguntungkan .
Jika Anda tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah investasi Anda akan hilang? Belum tentu, tetapi Anda mungkin juga mendekati perdagangan Anda dari sudut yang kurang menguntungkan. Ini bisa membuat Anda membuat pilihan yang tidak sebaik yang mereka bisa.
Pertanyaan 1: Apa Driver Harga Saat Ini dalam Saham Ini?
Saham individu memiliki kekuatan khusus yang benar - benar menggerakkan harga, di luar asumsi "permukaan" yang dibuat oleh kebanyakan orang. Seringkali, driver harga ini sangat berbeda dari yang dipikirkan investor pada pandangan pertama.
Sebagai contoh, investor yang kurang efektif mungkin percaya bahwa kekuatan dalam industri yang mendasari sebenarnya apa yang mendorong harga saham. Namun, pedagang yang lebih sukses mungkin memahami bahwa saham yang mendasarinya lebih dipengaruhi oleh kegiatan pesaing langsung, seperti salah satunya meluncurkan kampanye pemasaran besar, atau bahkan mungkin keluar dari bisnis.
Jadi pertanyaannya menjadi apa yang benar-benar menggerakkan harga saham?
Di permukaan, itu mungkin tampak sebagai hasil keuangan perusahaan, dan persentase mereka dari total pangsa pasar yang ditangkap perusahaan. Namun, dengan melihat sedikit lebih dalam, investor besar mungkin memahami bahwa harga meningkat atau menurun berdasarkan lebih pada faktor-faktor seperti pengunduran diri salah satu eksekutif kunci, hasil dari pertempuran hukum, kebijakan dan peraturan pemerintah yang baru, dan alasan lain. .
Hanya melalui pemahaman tentang apa yang benar-benar memengaruhi saham, akankah Anda membuka diri untuk memperdagangkan saham dengan harga terbaik (baik di sisi beli dan sisi penjualan). Faktor yang lebih jelas dan konvensional tentu saja penting, tetapi begitu juga kekuatan halus dan abstrak; regulasi pemerintah; izin industri; ketidakseimbangan perdagangan teknis; perubahan anggota tim manajemen kunci; bergeser dalam pilihan sosial.
Pertanyaan 2: Apa yang Saya Harapkan untuk Mencapai Dengan Stok Ini?
Ini hanya pemikiran cerdas untuk setiap tingkat investor. Ketika Anda pertama kali membeli aset, biasanya Anda harus memiliki pemahaman tentang bagaimana Anda mengantisipasi saham akan tampil.
Sebagai contoh, apakah investasi ini menjadi $ 2 penny stock akan menghasilkan dua kali lipat nilai investasi Anda, atau apakah Anda hanya berharap untuk menarik 10 atau 15 persen per tahun untuk beberapa dekade mendatang? Apakah Anda mengantisipasi harga akan bergerak secara berarti dalam beberapa minggu atau dekade?
Mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda memperdagangkan saham dengan harga paling menguntungkan. Misalnya, jika prospek Anda adalah untuk investasi hingga tiga kali lipat harga dalam tiga tahun ke depan, Anda akan memiliki prospek jangka panjang - ini akan mengarah pada pemahaman bahwa Anda punya banyak waktu untuk berinvestasi dalam saham, dan Anda tidak perlu terburu-buru.
Di sisi lain, jika keyakinan Anda adalah bahwa saham akan berlipat ganda dalam harga dalam jangka pendek setelah rilis hasil keuangan mereka, Anda akan perlu bertindak lebih cepat. Anda juga harus merespon dengan cepat jika saham tidak bertindak seperti yang Anda harapkan sebelumnya.
Pertanyaan 3: Apakah Perdagangan Ini Membantu Saya Hedge Posisi Lain?
Tidak setiap investasi dilakukan semata-mata atas dasar saham yang berpotensi meningkatkan harga. Untuk tujuan ini, investor besar sering melakukan lindung nilai posisi mereka dengan berbagai perdagangan.
Hedging melibatkan pembelian aset yang akan bertindak berlawanan dengan beberapa kepemilikan Anda yang lain, atau membantu melindungi terhadap potensi kerugian di dalamnya. Misalnya, jika Federal Reserve menaikkan suku bunga, itu biasanya baik untuk saham perbankan, sementara umumnya negatif untuk nilai logam mulia.
Jadi, jika Anda memiliki sebagian besar portofolio Anda yang terlibat dengan saham perbankan, Anda mungkin ingin mendedikasikan sebagian dari uang investasi Anda ke dalam emas atau perak. Kemudian, jika Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga seperti yang diharapkan, saham perbankan dapat menurun sementara perusahaan logam mulia meningkat.
Itu adalah contoh dari lindung nilai yang baik, dalam hal ini akan meminimalkan kerugian yang mungkin Anda ambil pada saham perbankan dengan mengimbangi mereka dengan peningkatan investasi logam mulia baru. Sebagian besar tindakan lindung nilai dirancang untuk membatasi kerugian yang Anda pernah alami, atau untuk memposisikan kepemilikan Anda untuk memperoleh manfaat dari berbagai hasil yang tidak pasti.
Ada banyak contoh dan metode lindung nilai. Setiap pendekatan dirancang untuk melindungi portofolio Anda dari volatilitas, dan / atau meminimalkan potensi kerugian. Anggap saja seperti bertaruh pada pertandingan NFL - Anda dapat mengatakan bahwa Cleveland akan memenangkan pertandingan, tetapi Anda juga bisa bertaruh bahwa total skor akan kurang dari 40, dan bahwa Cleveland tidak akan membuat babak playoff. Setiap strategi berbeda untuk setiap jenis portofolio, dan investor individu.
Pertanyaan 4: Apa Momentum Perusahaan Yang Mendasari?
Banyak investor mendasarkan keputusan perdagangan mereka pada apakah mereka menyukai teknologi, produk, atau layanan dari suatu perusahaan. Sayangnya, menjadi penggemar suatu produk, bahkan jika produk itu benar-benar bagus, bukan alasan yang bagus untuk berinvestasi dalam saham perusahaan.
"Yang terbaik" belum tentu investasi yang menang. Minuman ringan terlaris bukanlah yang rasanya lebih enak daripada yang lain, penyanyi terbesar bukanlah yang Anda dengar di radio, dan teknologi superior sering bukan yang mengalahkan yang lebih rendah.
Sebaliknya, keberhasilan dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan lebih berkaitan dengan jaringan distribusi daripada kualitas barang-barang perusahaan.
Inilah sebabnya mengapa para investor yang sukses pertama-tama melihat momentum atau arahan operasional perusahaan yang mendasarinya. Jangan khawatir jika produk atau layanan mereka lebih unggul dari pesaing mereka, fokus pada apakah atau tidak perusahaan memiliki proses dan jaringan yang sukses untuk menempatkan produk itu di depan wajah pelanggan potensial.
Dengan kata lain, lebih menekankan pada distribusi daripada produk . Jaringan pemasaran, kewaspadaan, dan distribusi yang hebat akan selalu mengalahkan produk terbaik yang gagal di hadapan mata konsumen.
Pertanyaan 5: Di Ruang Tertentu Ini, Ini Ini Perusahaan Paling Menarik?
Seringkali investor individu cenderung merasa senang, atau bahkan jatuh cinta dengan perusahaan. Setelah mereka menetapkan pikiran pada satu bisnis, mereka menjadi tertutup bagi semua pesaing lainnya di ruang yang sama.
Investor yang lebih sukses akan melihat setiap perusahaan pesaing lainnya di ruang yang sama, dan membuat penilaian tentang apa yang akan beroperasi paling efektif. Anda mungkin menyukai ABC Corporation, tetapi kemudian mengetahui bahwa XYZ yang tergabung memiliki margin keuntungan yang sangat tinggi, dan utang jangka panjang yang jauh lebih sedikit.
Investor individu melihat baik membeli perusahaan ... atau tidak membeli perusahaan itu. Pedagang yang lebih sukses fokus untuk terlibat dalam ruang atau industri tertentu yang mereka antisipasi akan berjalan dengan baik, kemudian mereka memilih bisnis dalam industri yang tampaknya mengungguli yang lain.
Misalnya, jika analisis Anda menunjukkan bahwa penjualan robot online akan meningkat secara dramatis, daripada hanya keluar dan membeli perusahaan penjualan robot online, Anda harus melihat semua opsi dan memilih yang terbaik. Ini memiliki manfaat tambahan memberi Anda paparan terhadap industri yang sedang tumbuh, dan juga kepada perusahaan khusus yang harus melakukan yang terbaik dari seluruh industri, sementara itu meningkatkan ukurannya.
Pertanyaan 6: Apa Risiko Yang Akan Datang Dari Para Pesaing Tidak Langsung?
Sebagian besar perusahaan memiliki pesaing langsung, seperti McDonald's naik melawan Burger King. Namun, sangat sering bahkan ada lebih banyak persaingan dari pesaing tidak langsung.
Dalam contoh makanan cepat saji kami, persaingan tidak langsung dapat berasal dari sumber seperti:
- restoran kelas atas
- orang makan lebih baik selama peningkatan kesadaran kesehatan
- kecenderungan menuju organik, lokal, atau veganisme
Ini hanyalah beberapa contoh cepat, tetapi pengaruh apa pun yang mengurangi jumlah orang yang akan menjadi pelindung bisnis tertentu, harus diperlakukan sebagai sumber persaingan tidak langsung. Sebagai contoh lain, olahraga berat badan lokal akan menghadapi pengaruh seperti tidak berolahraga sama sekali, pil diet, mengendarai sepeda atau jogging, "lap-band" atau "staple perut", atau bahkan tren pilates yang sedang tumbuh. dan program latihan DVD rumahan.
Dengan contoh terakhir ini, banyak dari persaingan tidak langsung benar-benar akan datang dari cuaca. Ketika musim semi tiba, dan / atau musim panas tiba, kebanyakan orang lebih termotivasi untuk menurunkan berat badan. Mereka juga bisa lebih mudah berolahraga dengan bersepeda, memanjat tebing, atau joging ketika cuaca bagus.
Mengawasi persaingan langsung dengan perusahaan mana pun, tetapi juga menyadari sumber ancaman potensial yang lebih besar, yang merupakan persaingan tidak langsung. Untuk setiap dolar dalam penjualan yang terancam oleh "Setan yang Anda kenal," ada lebih banyak dolar dalam bahaya, "Setan Anda tidak."
Ringkasan Pertanyaan yang Ditanyakan Investor Terbaik
Meskipun ini tentu bukan daftar yang lengkap dari pertanyaan-pertanyaan penting untuk ditanyakan ketika berinvestasi , dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan dalam pola pikir para investor yang sukses dibandingkan dengan kebanyakan investor ritel . Dengan mengubah cara Anda melihat perusahaan yang Anda minati dalam perdagangan, dan pertanyaan yang Anda ajukan pada diri sendiri tentang pilihan itu, Anda mungkin mulai melihat hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang biasa Anda capai.
Ingatlah jenis pertanyaan ini, sehingga sebagai investor, Anda mendapatkan lebih banyak kejelasan tentang aktivitas potensial dalam harga saham dari saham yang Anda perdagangkan. Karena sebagian besar (mayoritas) orang tidak pernah melampaui permukaan ketika datang untuk meneliti dan menganalisis saham, ada banyak peluang.
Dengan melihat investasi yang sama seperti orang lain, tetapi dengan kejelasan yang lebih besar, Anda akan memiliki kelebihan lain dari massa. Dengan "keunggulan" itu, Anda membuka diri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dibandingkan dengan apa yang telah Anda capai di masa lalu, serta ketika dibandingkan dengan keuntungan (dan kerugian) dari massa pedagang.