Rasio Silver to Gold Akan Menambahkan Kejelasan Tentang Cara Untung Dari Logam
Selain itu, perak (yang bertindak seperti hibrida, bagian jalan antara logam industri, dan logam mulia), sering dapat memperoleh ketika emas naik, atau kenaikan harga ketika output industri berjalan tinggi.
Seperti emas , perak telah mencapai titik kritis yang sangat penting - secara khusus (dan hanya baru-baru ini), kita telah mencapai puncak emas, dan perak puncak.
Anda pasti telah mendengar tentang minyak puncak. Nah, ini adalah logam mulia yang setara dengan itu!
Operasi penambangan baru lebih sedikit dan lebih jauh antara. Sementara itu, sumber-sumber produksi saat ini telah menggali melalui semua "buah yang menggantung rendah," mengekstraksi penemuan-penemuan yang lebih mudah dan lebih signifikan, hanya menyisakan output yang terus menurun.
Hasil panen menurun, dan biaya untuk menemukan dan mengekstrak logam tersebut sedang meningkat (meskipun agak diimbangi oleh kemajuan dalam teknologi yang digunakan selama proses).
Dengan kata lain, di seluruh dunia, kita tidak akan pernah bisa menambang dan menghasilkan logam mulia dengan tarif kita saat ini, atau yang lebih tinggi. Hanya akan ada penolakan.
Selain itu, untuk pertama kalinya (pernah), semua perak yang dihasilkan digunakan untuk keperluan industri.
Logam akan menjadi seperti:
- elektronik
- piala
- peralatan makan
- filter air
- kedokteran gigi
- panel surya
- menyolder pipa
- antibeku
- investasi
- perhiasan
- fotografi
- obat
- kaca
- mesin mobil
- cermin
- bahan kimia industri
- plastik
- dan lagi ...
Emas , di sisi lain, memiliki lebih sedikit penggunaan total, tetapi benar-benar bersinar sebagai logam investasi.
Pikirkan perhiasan, dan pembelian Bank Sentral dari bar padat dari banyak negara di dunia. Ini juga secara luas dilihat sebagai aset penerbangan-ke-keselamatan.
Perang pecah? Uni Eropa terpecah. Pemimpin politik top hilang? Anda akan ingin memiliki emas, dan semua orang akan membelinya.
Bahkan, kapan pun Anda ingin membeli emas , mungkin sudah sulit mendapatkannya. Ketika sesuatu terjadi untuk mendorong dolar investasi orang ke dalam logam mulia, biasanya tuntutannya secara signifikan melebihi pasokan yang tersedia. Ini berarti satu-satunya cara untuk mendapatkan emas fisik yang sebenarnya adalah dengan membelinya terlebih dahulu, ketika tidak ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama!
Namun, orang dapat terlalu fokus pada logam tertentu "dalam ruang hampa." Mereka mungkin berpikir emas akan meningkat, jadi membeli emas akan menjadi investasi yang bagus. Atau, jika mereka mengharapkan permintaan perak yang lebih besar, mereka akan membeli lebih banyak dari logam itu.
Namun, apa yang bisa jauh lebih menguntungkan, dan memberikan kejelasan tambahan, adalah dengan mengawasi rasio nilai antara keduanya. Secara khusus, rasio perak ke emas.
Rasio itu hanya membandingkan berapa banyak perak yang diperlukan untuk membeli sejumlah emas. Jadi, misalnya, jika diperlukan 75 ons perak untuk membeli satu ons emas, maka rasionya akan menjadi 75 ons.
Penting untuk mengamati dan mengetahui harga literal dari komoditas, tetapi dapat menambahkan dimensi lain pada analisis Anda dengan melacak perubahan nilai mereka bila dibandingkan dengan satu sama lain. Anggap saja seperti memilih restoran untuk makan malam; satu memiliki makanan yang lebih baik, tetapi lebih mahal; yang lain melayani tarif kualitas lebih rendah, tetapi memiliki harga yang jauh lebih rendah.
Anda mungkin tidak tahu pada awalnya mana yang lebih baik nilainya. Namun, jika restoran kualitas rendah tiba-tiba mendongkrak harga mereka, atau perusahaan berkualitas tinggi menurunkan harga mereka secara signifikan, maka Anda akan tiba-tiba tahu mana yang mewakili nilai lebih tinggi.
Menonton rasio perak hingga emas dapat memberikan wawasan yang sangat berguna ke dalam kedua logam mulia. Secara historis, dibutuhkan sekitar 30 hingga 40 ons perak untuk membeli satu ons emas.
Ini biasanya berarti bahwa rasio di atas 60 mewakili perak yang terlalu rendah, sementara rasio di bawah 20 menunjukkan emas yang terlalu rendah. Namun, perlu diingat bahwa seluruh konsep ini dimainkan dalam jangka waktu yang sangat lama (bertahun-tahun, bukan bulan).
Rasionya bisa terlalu tinggi, tetapi itu tidak berarti itu akan kembali ke tingkat yang lebih masuk akal dalam beberapa bulan (meskipun sangat sering mungkin). Lebih mungkin, itu akan memakan waktu beberapa tahun, tetapi mengingat pandangan jangka panjang, rasio selalu kembali ke norma-norma historis.
Faktanya, bahkan dalam skenario "terlalu tinggi" yang kami uraikan di atas, itu mungkin bisa mendorong lebih jauh ke wilayah ekstrim. Rasio 80 (yang sangat tinggi) bisa mencapai 90, atau bahkan lebih tinggi (meskipun tidak mungkin), sebelum akhirnya kembali ke tingkat yang lebih historis-normal.
Selain itu, begitu banyak peristiwa geopolitik dan global akan mempengaruhi harga dari salah satu logam tersebut:
- dolar AS yang lebih kuat atau lebih lemah akan mempengaruhi kedua logam agak sama
- kenaikan suku bunga akan menghasilkan penurunan harga emas
- resesi berarti menurunkan aktivitas industri, sehingga lebih sedikit permintaan perak untuk membuat produk, dan karena itu harga logam yang lebih rendah
- pecahnya perang, atau inflasi yang merajalela, atau jatuhnya pasar saham biasanya sangat baik untuk aset penerbangan-ke-keselamatan, seperti emas
Dengan kata lain, tergantung pada pasang geopolitik dan global, semua komoditas dapat merasakan efek pada harga mereka. Meski begitu, terlepas dari pengaruh utama pada harga emas dan perak, mereka akan selalu mencoba untuk kembali ke tingkat rasio yang lebih umum dari 30 hingga 40 ... meskipun mungkin membutuhkan waktu satu atau dua tahun setelah mereka mulai kembali ke jarak.
Pada tahun 1915, Anda bisa menukar 38 ons perak dengan satu ons emas. Pada tahun 1940, menjelang awal Perang Dunia II, emas melonjak sebagai aset safe haven, dan rasionya adalah 97 berbanding 1.
Dengan inflasi berjalan liar pada tahun 1979, Ketua Federal Reserve, Paul Volcker, menaikkan suku bunga menjadi 21 persen. Hal ini mengakibatkan penurunan harga emas, yang akhirnya menciptakan rasio perak-emas terendah ke-14.
Ketika mencoba memprediksi pergerakan masa depan dalam harga logam individual dapat menjadi sulit, mungkin akan lebih mudah untuk berinvestasi berdasarkan hubungan antara keduanya. Ketika rasio perak ke emas rendah (kurang dari 30), maka perak itu sendiri biasanya akan naik lebih cepat daripada (atau jatuh lebih lambat dari) setiap gerakan yang Anda lihat dalam emas.
Ketika rasio tinggi (lebih dari 65), maka perak biasanya akan jatuh lebih cepat (atau meningkat lebih lambat dalam kasus harga logam yang naik) daripada gerakan apa pun yang Anda lihat dalam harga logam yang lebih mahal. Misalnya, jika rasionya 80 banding 1, dan emas melonjak 3 persen, perak bahkan nyaris tidak mungkin bertambah sama sekali.
Hubungan antara dua logam adalah yang penting. Secara berkelanjutan, meskipun hanya dari perspektif jangka panjang, rasio tersebut selalu mendorong untuk kembali ke kisaran rata-rata historis antara 30 hingga 50.
Dapat dikatakan bahwa ketika rasio rendah, emas undervalued dalam kaitannya dengan logam lainnya. Ketika rasio tinggi, perak lebih undervalued dari keduanya.
Pada Maret 2016, rasio perak hingga emas mencapai 80,57. Jika Anda memiliki satu ons emas, itu bernilai 80,57 ons perak.
Tingkat itu hampir tertinggi, sejak 1991, ketika mencapai 100! Dalam tujuh tahun, rasio itu turun sampai 47 - ini terjadi melalui kombinasi emas yang naik lebih cepat, atau perak yang jatuh lebih cepat, secara proporsional, sampai rasio itu kembali normal pada tingkat yang lebih historis.
Pada bulan Maret, ketika satu ons (atau satu batang atau satu koin) dari logam yang lebih mahal dapat membeli 80,57 ons (atau batangan atau koin) dari logam yang lebih murah, saya menyatakan rasio itu rusak. Perak pasti akan meningkat pada tingkat yang lebih cepat dari emas ... dan itulah yang terjadi selanjutnya, sampai perbandingan perak dengan emas mendekati nilai yang lebih realistis yaitu 67.
Semua itu berlangsung selama empat bulan cepat. Bahkan pada level baru yang lebih realistis ini, masih ada banyak ruang untuk gerakan yang lebih mengesankan. Rasionya masih terlalu tinggi, dan saya berharap untuk menormalkan lebih lanjut (apakah melalui peningkatan perak yang lebih besar, atau penurunan yang lebih besar dari emas, secara komparatif).
Pandangan saya adalah harga emas yang jauh lebih tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, satu-satunya cara untuk rasio perak ke emas untuk menormalkan ke tingkat historis yang normal adalah untuk perak melonjak bahkan lebih dari itu.
Jika emas naik 100 persen, perak akan naik lebih dari persentase itu. Dalam skenario itu, perak akan meningkat 200 persen hanya untuk membawa rasio kembali ke 40 hingga 1 yang lebih tepat.
Salah satu pendekatan untuk bermain (berarti perdagangan) rasio perak ke emas, untuk beberapa keuntungan yang signifikan, adalah untuk membuat keputusan berdasarkan rasio itu sendiri karena Anda akan berdagang bolak-balik antara dua komoditas. Jika satu logam lebih murah dibandingkan yang lain, Anda akan menjual yang "terlalu mahal", dan memindahkan hasilnya ke yang "undervalued". Kemudian, ketika rasio berjalan dengan cara lain dalam satu atau dua tahun, Anda melakukan hal yang sama lagi, menjual komoditi yang terlalu mahal untuk harga yang terlalu mahal.
Misalnya, Anda menjual satu ons emas ketika rasionya adalah 80, yang memberi Anda 80 ons perak. Kemudian, beberapa tahun kemudian ketika rasio mencapai 20, Anda bisa menjual 80 ons itu, dengan imbalan empat ons emas.
Anda baru saja menambah empat kali lipat investasi Anda, dari satu ons menjadi empat hanya dalam dua perdagangan. Sekarang, bayangkan melakukan itu hanya beberapa kali, dan meskipun ini adalah strategi jangka panjang, itu berpotensi sangat menguntungkan.
Tentu saja, strategi apa pun mungkin menjadi bermasalah sekali biaya, asuransi, komisi perdagangan, dan sedikit variasi harga ditetapkan sebagai contoh. Misalnya, bahkan dealer logam mulia online yang sangat bagus dan dihormati seperti GoldSilver.com akan menagih Anda sedikit tambahan, tetapi semua orang melakukan itu, dan biaya mereka adalah yang terendah.
Namun, berdagang masuk dan keluar dari aset-aset tertentu, seperti Percaya Emas Fisik Sambungan, dan juga Percaya Perak Fisik Sambungan, membuatnya mudah untuk berpindah di antara keduanya, sama seperti perdagangan saham, dan mereka didukung oleh logam sebenarnya itu sendiri. Jika Anda membeli 24 ons perak, sebenarnya ada 24 ons perak fisik yang nyata, yang disimpan di National Vaults untuk Anda.
Selain itu, beberapa Exchange Traded Funds (ETFs) , seperti SLV dan GLD, juga dapat menghasilkan efek yang sama ketika memperdagangkan rasio perak ke emas. Namun, ingatlah poin penting ini - ada perbedaan besar antara logam fisik yang sebenarnya (seperti yang dapat Anda pegang di tangan Anda), dan "logam kertas", seperti ETFs Misalnya, jika Anda membeli GLD, Anda sebenarnya tidak memiliki emas apa pun Sebaliknya, Anda memiliki investasi di atas kertas yang mencoba mendasarkan nilainya pada logam, tetapi benar-benar semua yang Anda beli adalah selembar kertas, atau kontrak.
Dalam banyak kasus, beberapa dari investasi kertas logam ini memiliki sebanyak 200 orang (atau bahkan lebih), semua klaim penggelaran pada ons yang sama. Dengan kata lain, mereka tidak mengklaim secara realistis apa pun logam yang sebenarnya.
Dengan demikian, Anda dapat mengalami masalah jika beberapa orang mencoba mendapatkan emas atau perak yang sebenarnya sekaligus. Lebih mungkin, karena mereka tidak "realistik" terhubung ke persediaan yang sebenarnya (yang dibatasi oleh alam itu sendiri), dan yang malah benar-benar tidak terbatas (mereka dapat menciptakan sebanyak GLD atau SLV sebagaimana yang mereka pilih), dapat rentan terhadap manipulasi.