Definisi Screener ETF dan Cara Memilih Screener Terbaik untuk Anda
Oleh karena itu, dalam artikel ini, Anda tidak hanya akan melihat informasi tentang layar ETF terbaik, Anda juga akan mempelajari dasar-dasar tentang cara menggunakannya dan cara menganalisis ETF.
Definisi Screener ETF
Juga disebut filter ETF, screener ETF yang paling umum adalah program berbasis Internet yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) setelah memilih kriteria tertentu untuk mempersempit atau memfilter pencarian dari semua ETF yang tersedia di alam semesta ke hanya segelintir dana untuk menganalisa lebih dekat.
Screener ETF juga dapat menjadi bagian dari program perangkat lunak.
Ketika menggunakan screener ETF, investor atau penasihat yang menggunakan program biasanya mencari jenis ETF tertentu, seperti ETF saham berkapitalisasi besar. Investor kemudian dapat menggunakan screener ETF untuk menampilkan semua ETF yang diperdagangkan secara umum yang dikategorikan sebagai saham berkapitalisasi besar, atau subkategori seperti pertumbuhan berkapitalisasi besar atau nilai topi besar, dan kemudian memiliki screener menyortir dana oleh subset data, seperti rasio biaya atau pengembalian tahunan historis.
Menganalisis ETF: Bagaimana Menggunakan ETF Screeners untuk Menemukan ETF Terbaik
Karena sebagian besar ETF secara pasif melacak indeks patokan (serupa dengan bagaimana indeks reksadana bekerja), ETF terbaik umumnya adalah mereka dengan rasio biaya terendah. Misalnya, jika Anda mencari ETF terbaik yang melacak indeks S & P 500, Anda ingin mempersempit semesta ETF ke saham-saham besar-topi termurah (beberapa penyaringan mungkin memerlukan klasifikasi lebih lanjut, seperti "besar- perpaduan "atau" Ekuitas AS ").
Setelah Anda memiliki tiga atau empat ETF indeks S & P 500 termurah, Anda dapat menganalisis tiga di atas secara individual untuk melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Titik-titik data lain yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis ETF adalah aset di bawah manajemen, volume perdagangan, dan tanggal awal. Alasan untuk penelitian tambahan ini adalah bahwa adalah bijaksana untuk membeli ETF dengan aset dan volume perdagangan yang relatif tinggi dan dengan rekam jejak yang panjang.
Alasan untuk aset tinggi dan volume perdagangan adalah bahwa investor bijaksana untuk menghindari membeli ETF yang diperdagangkan karena potensi untuk perubahan harga yang lebih besar (atau apa yang disebut "spread"). Ini karena ETF dapat berdagang dengan premium atau diskon dan semakin tinggi aset dan volume perdagangan semakin ketat spread. Untuk kejelasan, aset yang lebih tinggi dan volume perdagangan yang lebih besar umumnya lebih baik daripada aset yang lebih rendah dan volume perdagangan yang lebih rendah.
Setelah menemukan ETF yang berinvestasi dalam tolok ukur atau kategori pilihan Anda, dan mempersempit pilihan ke aset relatif yang lebih tinggi, volume dan waktu sejak permulaan, lihatlah satu lagi titik data - catatan pelacakan. Ini hanya berarti melihat seberapa dekat dana tersebut melacak patokannya. Semakin dekat, semakin baik.
Layar ETF Terbaik
Untuk menghindari munculnya bias terhadap screener ETF tertentu, daftar ini tidak dalam urutan tertentu dan deskripsi adalah ringkasan fungsi screener dan kemudahan penggunaan masing-masing.
- Vanguard Mutual Fund dan ETF Screener: Vanguard adalah pelopor pengindeksan dan mereka telah memperluas keahlian ini ke dalam ranah ETF. Screener ETF mereka memungkinkan investor untuk menyaring ETF saja atau mereka juga dapat memasukkan reksadana dalam pencarian. Investor juga mendapatkan pilihan skrining untuk dana Vanguard atau ke semua dana lain di ETF dan / atau alam semesta reksa dana, atau investor dapat memilih satu keluarga dana tertentu. Pilihan filter lainnya termasuk jenis dana, kategori dana, rasio biaya dan pengembalian historis.
- Morningstar ETF Screener: Morningstar juga merupakan pelopor dalam industri reksadana yang memperluas pengetahuan dan sumber daya mereka ke dunia ETF yang semakin meluas. Screener ETF mereka dapat diakses dengan memulai di halaman beranda mereka, kemudian dengan mengklik tautan ETFs, lalu tautan ke Screener ETF. Dari sana Anda dapat mengatur akun gratis dengan memasukkan nama dan alamat email Anda. Pendaftaran awal ini juga mencakup opsi untuk menerima buletin gratis tentang reksa dana dan ETF melalui email. Layanan Premium Morningstar menawarkan lebih banyak kepada investor, meskipun layanan tambahan ini membutuhkan biaya.
- ETF.com: Screener dan Database ETF: Sebuah situs web, etf.com, sepenuhnya dikhususkan untuk ETF, melakukan pekerjaan yang baik untuk membantu investor melacak ETF terbaik untuk tujuan investasi mereka masing-masing. Screener ETF online ini memiliki fungsi pencarian intuitif, yang memungkinkan investor untuk memilih hingga tiga ETF terbaik berdasarkan kriteria pencarian yang dipilih, yang mencakup wilayah geografis, kategori investasi, gaya (yaitu fokus, ceruk, dan segmen), dan di antara picks analis, serta pilihan lainnya. Screener ETF khusus ini, meskipun intuitif dan relatif sederhana, mungkin paling cocok untuk investor ETF yang berpengalaman.
- Mencari Alpha ETF Screener: Ini screener ETF adalah salah satu yang paling mudah digunakan, meskipun beberapa filter diarahkan untuk investor yang berpengalaman. Misalnya, Pencarian Alpha ETF Screener termasuk kriteria pencarian utama, seperti kelas aset, rasio pengeluaran, dan volume perdagangan, ada filter lain, seperti ETF leverage dan ETF terbalik yang tidak sesuai untuk investor sehari-hari. Untuk membuat screener ini paling berguna bagi investor ETF yang lebih profesional dan berpengalaman, cukup pilih opsi untuk mengecualikan Leveraged, Inverse, dan ETN, lalu selesaikan pencarian.
- ETFdb.com ETF Screener: Screener ETF lain yang ditujukan untuk investor ETF yang lebih berpengalaman, ETFdb.com menawarkan alat penyaring yang relatif sederhana dan mudah dinavigasi. Setelah memilih kelas aset, seperti Alternatif, Obligasi, Ekuitas, dan Komoditas, screener membuka sub-kategori, seperti berbagai kapitalisasi pasar dan wilayah, serta sektor dan gaya investasi.
Untuk meringkas, para investor dari setiap tingkat pengalaman didorong untuk mencoba setiap screener ETF, yang dijelaskan di atas dan lainnya, untuk melihat secara langsung mana yang terbaik untuk tingkat keterampilan dan pemahaman unik mereka. Secara umum, semakin sederhana semakin baik.
Penafian: Informasi di situs ini disediakan untuk keperluan diskusi saja, dan tidak boleh disalahartikan sebagai nasihat investasi. Dalam situasi apa pun, informasi ini tidak mewakili rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas.