Jika Anda memiliki seorang akuntan, dia harus tahu formulir apa yang Anda butuhkan untuk mengajukan; namun, Anda bertanggung jawab untuk mencari formulir dalam surat dan membawanya saat Anda bertemu dengan akuntan Anda. Jika Anda menggunakan perangkat lunak pajak seperti TurboTax, prosesnya harus meminta formulir khusus.
Plus, jika Anda menerima formulir yang tidak diharapkan setelah Anda mengajukan, maka Anda harus mengubah pengembalian Anda, yang memang menghabiskan uang. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memastikan semua informasi Anda akurat dan lengkap sebelum Anda mengajukan pajak Anda.
Di bawah ini, daftar kami tentang formulir yang Anda perlukan pada musim pajak ini.
W-2 untuk Setiap Pekerjaan
Formulir pertama yang Anda perlukan untuk mengajukan pajak adalah W-2 . Formulir ini, yang menunjukkan upah yang Anda hasilkan dan pajak yang Anda bayarkan selama tahun pajak terakhir, akan dikirimkan kepada Anda oleh majikan Anda - dan mereka diminta untuk mengirimkannya. Perlu diperhatikan: Anda mungkin perlu memeriksa untuk memastikan perusahaan Anda memiliki alamat Anda saat ini
Jika Anda bekerja lebih dari satu pekerjaan, Anda memerlukan W-2 dari masing-masing majikan. Jika Anda telah bekerja sebagai kontraktor independen, Anda tidak akan menerima W-2 karena Anda bertanggung jawab untuk membayar pajak Anda sendiri. (Lebih lanjut tentang itu nanti.)
1099 Formulir
Jika Anda menerima penghasilan selain itu dari majikan Anda selama tahun pajak terakhir, maka Anda perlu mengajukan formulir 1099 .
Ada beberapa jenis bentuk 1099 dan mereka akan diberi label berbeda. Misalnya, jika Anda bekerja sebagai kontraktor independen dan memperoleh lebih dari $ 600 tahun lalu, Anda perlu mengajukan 1099. Secara bersamaan, jika Anda memperoleh dividen dan / atau distribusi dari portofolio saham Anda tahun lalu, 1099 (meskipun jenis yang berbeda ) juga akan diperlukan.
Anda juga akan membutuhkan 1099 jika Anda menerima pembayaran pemerintah (seperti pengangguran), melakukan penarikan dari akun pensiun kena pajak, atau jika Anda memiliki pembatalan utang.
Ini membantu untuk membuat daftar tempat-tempat yang Anda harus menerima 1099 dari sehingga Anda dapat menyeberang formulir ketika Anda menerimanya. Jika Anda tidak yakin, buat daftar master saat Anda menerimanya, karena daftarnya kemungkinan akan sama tahun depan
1098 Formulir untuk Pengurangan Bunga
Jika Anda berencana untuk mengklaim pengurangan karena bunga hipotek Anda, Anda akan perlu membentuk 1098 dari perusahaan hipotek Anda. Anda juga dapat mengklaim bunga pinjaman pelajar yang Anda bayarkan sepanjang tahun. Perusahaan akan menerbitkan formulir 1098-E kepada Anda. Ini mungkin datang dalam surat yang sama dengan pernyataan bulanan Anda, jadi waspada untuk itu. Anda dapat mengklaim pemotongan pinjaman mahasiswa , bahkan jika Anda tidak merinci pajak Anda.
Timeline untuk Menerima Formulir
Majikan Anda dan perusahaan-perusahaan ini diminta untuk mengirimkan laporan-laporan ini pada akhir Januari setiap tahun, jadi Anda harus memiliki semuanya pada bulan Februari. Agar dapat mengajukan pajak Anda dengan benar dan akurat, penting untuk memastikan bahwa Anda menerima semua formulir yang diperlukan. Cobalah membuat daftar periksa dari semua tempat Anda bekerja, bank dan perusahaan investasi yang Anda miliki, formulir lain apa pun yang Anda harapkan.
Setelah Anda menerima formulir yang diperlukan, penting untuk memeriksa ulang untuk memastikan jumlah dan detail lainnya sudah benar.
Bandingkan dengan catatan Anda sendiri atau slip gaji Anda. Jika ada kesalahan, maka perusahaan perlu mengeluarkan Anda formulir baru, yang akan mengatakan 'formulir yang diperbaiki' di suatu tempat pada dokumen. Perlu diingat bahwa perlu waktu beberapa minggu untuk menerima formulir yang dikoreksi, jadi Anda harus memeriksa masing-masing segera setelah tiba untuk memastikan Anda siap memasuki waktu pajak.
Jadwal dan Formulir Tambahan
Anda mungkin juga membutuhkan formulir untuk kredit pajak apa pun yang Anda berhak dapatkan. Misalnya, untuk mengklaim kredit pajak perawatan anak, Anda harus mengajukan Formulir 2441. Anda juga perlu dokumen terpisah jika Anda mengklaim kredit hemat energi. Dan pastikan untuk memeriksa kiat-kiat pajak ini jika Anda adalah lulusan perguruan tinggi atau mahasiswa baru-baru ini.
Diperbarui oleh Rachel Morgan Cautero