5 Reksadana Investasi Berkelanjutan Besar

01 Dana Ariel - $ 1,9 Miliar

Menurut perusahaan, dana investasi di perusahaan dengan kapitalisasi pasar umumnya antara $ 1 dan 7,5 miliar, dengan penekanan pada saham-saham berkapitalisasi kecil.

Pendekatan nilai terbaru Ariel dibangun berdasarkan prinsip dasar penargetan perusahaan yang dinilai rendah yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari pemikiran jangka pendek pasar untuk mengoptimalkan hasil jangka panjang dan mencari perusahaan yang berbeda dengan merek / waralaba yang kuat, arus kas yang kuat, utang rendah, produk atau jasa berkualitas tinggi, hambatan yang signifikan untuk masuk (parit) dan persyaratan reinvestasi rendah.

Simbol saham: ARGFX

02 Pax World Balanced Fund - $ 1,8 Miliar

Bagian dari keluarga Pax World Mutual Funds yang berbasis di Portsmouth, NH.

Menurut perusahaan, Pax World Balanced berinvestasi di perusahaan "yang menyediakan barang dan jasa, seperti perawatan kesehatan, teknologi, pengendalian polusi, perumahan, utilitas, dan pendidikan, yang meningkatkan kualitas hidup."

Pax World Balanced adalah dana “hibrida domestik”, yang berarti memegang campuran saham dan obligasi perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS.

Dana mencari pemasukan dan konservasi modal dan, kedua, pertumbuhan jangka panjang modal dengan berinvestasi dalam portofolio saham dan obligasi yang bobotnya bervariasi tergantung pada kondisi pasar.

Simbol saham: PAXWX

03 Parnassus Core Equity - $ 13 Miliar

The Parnassus Core Equity Fund berinvestasi dengan turnover yang rendah dan keyakinan tinggi dalam sekitar 40 kepemilikan dan baru-baru ini menjadi Reksa Dana SRI AS terbesar berdasarkan ukuran aset.

Ini adalah reksadana publik terbesar yang mencoba berinvestasi secara berkelanjutan, seperti yang ditulis sebelumnya di sini .

Dana Ekuitas Inti berusaha fokus untuk mengidentifikasi perusahaan dengan:

• Parit yang lebar atau keunggulan kompetitif yang kuat yang melindungi pangsa pasar dan profitabilitas
• Relevansi dalam jangka panjang, yang menyediakan komponen pertumbuhan majemuk
• Tim manajemen kualitas yang akan bertindak demi kepentingan pemegang saham
• Horison investasi tiga tahun yang menguntungkan

Dana berusaha untuk mengungguli indeks S & P 500 dengan basis risiko yang disesuaikan dengan saham aktif yang tinggi. Dana tersebut mencoba untuk melindungi investor dari kerugian selama pasar beruang, sementara menawarkan partisipasi naik signifikan selama pasar bullish.

Simbol saham: PRBLX

04 Apresiasi Ariel - $ 1,7 Miliar

Ariel Appreciation berinvestasi dalam saham "mid-cap", yang merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar umumnya antara $ 2 miliar dan $ 15 miliar.

Ia menggunakan layar yang sama dengan Ariel Fund yang lebih besar: lingkungan, tembakau, senjata, energi nuklir, dan keragaman.

Kepemilikan terbesar saat ini termasuk Stanley Black dan Decker, AFLAC dan JM Smucker.

Simbol saham: CAAPX

05 Parnassus Fund - $ 690 juta

Parnassus Fund adalah anggota keluarga Parnassus Funds yang berbasis di San Francisco.

Pendekatan kontrarian Fund berusaha untuk berinvestasi di perusahaan yang saat ini tidak disukai oleh mayoritas investor. Dana berusaha untuk mengungguli indeks S & P 500 dengan saham aktif yang tinggi. The Fund menghindari perusahaan yang terlibat dalam produksi, manufaktur, atau pemurnian bahan bakar fosil.

Pada 30 Juni 2016, sepuluh kepemilikan dana terbesar adalah:

IBM Corp 4,9%

Ciena Corp 4,6%

Teknologi Micron 4.4%

Solusi Motorola 3,6%

Allergan plc 3.2%

Charles Schwab Corp 3,1%

Praxair Inc. 3,1%

CVS Health Corp 3,1%

Pentair plc 3,1%

Gilead Sciences Inc.3.0%

Simbol saham: PARNX