Investasi ini Dibuat Khusus untuk Kekayaan Investor Jangka Panjang
Warren Buffett berubah 87 pada 30 Agustus 2017. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia berencana untuk melambat. Diberikan kekayaan bersihnya sebesar $ 80,2 miliar, yang dapat membeli seluruh piña colada yang dipagari dengan payung di pantai. Bahkan pantainya sendiri. Atau kepulauan kepulauan tropis. Jadi Anda harus bertanya-tanya mengapa Buffett masih jauh di dalam game investasi.
Untuk mendapatkan jawabannya, lihat kembali tidak lebih dari 2015, ketika Buffett membayar $ 37,2 miliar untuk Precision Castparts, sebuah perusahaan pemasok penerbangan.
Itu adalah kesepakatan terbesar dalam kariernya, dan bagi mereka yang mengira Buffett mungkin merencanakan skor cepat terakhir, tebak lagi. Dia mengatakan bahwa Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B) akan melekat dengan Precision Castparts selama beberapa dekade. (Sebagai catatan: Dalam dua dekade, Buffett akan ditutup pada 110.)
Pernyataannya mengingatkan saya akan salah satu maksimnya yang paling dikenal, yang ditulis dalam sebuah surat tahun 1988 kepada para pemegang sahamnya: "Masa penahanan ideal kami adalah selamanya." Dan jika seseorang ingin mengambil pernyataan itu dengan serius, maka mengikuti pertanyaan: "Saham yang mana layak dipertahankan selamanya? "
Karena pakar investasi mana pun akan memberi tahu Anda, tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu: Saham yang berharga untuk jangka panjang, panjang, dan jangka panjang dapat menjangkau beragam sektor. Beberapa pendukung telah memperoleh ketenaran karena dividen yang dapat diinvestasikan kembali; pendatang baru lainnya tampaknya keluar dari buih berteknologi tinggi untuk mempertaruhkan posisi kekuasaan yang jelas dalam era digital.
Dan beberapa investasi, sementara Anda dapat menahannya selamanya, Anda tidak dapat menahannya, seperti dalam cryptocurrency digital saja seperti bitcoin.
Apakah memindai portofolio Oracle of Omaha, atau hanya melihat saham yang telah membuat investor kaya selama beberapa generasi, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana membuat kepemilikan Anda menjadi bukti kebijaksanaan filosofi investasi beli dan tahan.
Di sini kami menyajikan 10 saham yang dapat Anda miliki selama beberapa generasi, bahkan saat mereka menghasilkan keuntungan untuk membuat pencatat waktu pasar yang tidak sabar menjadi iri.
IBM (IBM)
Mengingat bahwa Buffett telah menjual 30 persen sahamnya selama enam bulan terakhir, Anda mungkin berpikir IBM bukanlah investasi jangka panjang terbaik. Kemudian, Anda melihat kinerja Big Blue dan perhatikan bahwa sejak Juni 2012, itu sebenarnya turun 20 persen, diperdagangkan sekitar $ 155 per saham. Tetapi ada banyak alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan IBM untuk jangka panjang. Pertama, rasio harga-pendapatannya adalah 12,8 yang sangat sehat; bandingkan dengan Facebook (FB), yang berdiri di 38.8 yang lebih berisiko. Kedua, sebuah perusahaan dengan 414.000 karyawan — lebih dari populasi Minneapolis — tidak bisa pergi kemana-mana. Dan akhirnya, dunia teknologi tinggi bergerak dengan cara yang besar menuju kecerdasan buatan, dan di sanalah IBM memiliki keunggulan yang signifikan. Ini semua berkat IBM Watson, yang membuat terobosan signifikan dalam industri perbankan, misalnya. Namun jika Anda pemegang saham IBM yang terkepung, Anda mungkin ingin membaca Alexander Graham Bell yang terkenal, “Mr. Watson, kemarilah, aku ingin melihatmu. ”
Johnson & Johnson (JNJ)
Perawatan kesehatan dan farmasi raksasa New Jersey ini dikenal dalam bahasa keuangan sebagai "aristokrat dividen." Selama 55 tahun sekarang — sejak John F.
Kennedy berada di Gedung Putih — perusahaan ini telah meningkatkan dividen setiap tahun, dengan perusahaan juga berada di sepanjang jalur itu untuk tahun 2017. Pada 23 Juni, dibayarkan dividen 84 sen per saham. Sebelum Anda menyebut perubahan kecil itu, berpikirlah besar: Selama periode yang panjang, dividen yang diinvestasikan kembali dapat mengakumulasi sejumlah besar saham — yang dapat bernilai banyak jika saham-saham itu dihargai. Dan hargailah yang mereka miliki: Stok telah meningkat dua kali lipat selama lima tahun terakhir dengan lompatan yang tidak terganggu menaiki tangga ke harga saham saat ini sebesar $ 134.
Dover Corp. (DOV)
Sementara J & J dapat mengklaim Band-Aid sebagai bagian dari portofolio produk konsumen profil tinggi, beberapa kingpin dividen memiliki semua kharisma umum tusuk gigi. Bisnisnya yang berbasis di Chicago berkonsentrasi pada manajemen cairan, produk industri dan sistem pendukung manufaktur.
Itu tidak benar-benar hal-hal yang menarik olok pesta makan malam. Tetapi ketika dividen pergi, Dover bahkan mengalahkan J & J dengan kemenangan beruntun tahunan yang terjadi 61 dari 62 tahun. Dividen DOV 2017 berdiri di 44 sen per saham, lebih dari dua kali 16 sen per saham yang ditawarkan 10 tahun lalu. Sementara itu, saham DOV menawarkan manajemen cairan dari jenis yang berbeda: Ini naik 20 persen selama 12 bulan terakhir dan diperdagangkan pada $ 79 per saham.
Apple (AAPL)
Mari kita hadapi: Hari-hari Apple sebagai inovator teknologi tinggi produk baru seksi sudah lama berlalu. Dan sementara mendiang Steve Jobs tidak akan senang dengan itu, dia juga akan merangkul bagaimana CEO Tim Cook saat ini telah menjadikan Apple sebagai konsumen elektronik setara dengan Ft. Knox. Saat ini, Apple memiliki kapitalisasi pasar $ 748,4 miliar, menjadikannya sebagai perusahaan publik yang paling berharga di dunia. Beberapa orang membisikkan mungkin segera mencapai angka triliun dolar, dan sahamnya telah mencatat rekor tinggi setelah rekor tinggi sejak Februari. Dan dengan pasar smartphone yang meledak di India dan Cina untuk dieksploitasi, setidaknya masa depan jangka menengahnya tampak sangat cerah. Investor hanya dapat berharap bahwa setelah sumber pendapatan mulai mengering, Apple akan menciptakan smartdrone atau mobil tanpa pengemudi yang mengambil dry cleaning dan takeout Cina Anda.
Microsoft (MSFT)
Lewatlah sudah hari-hari ketika kutu buku Bill Gates yang mirip kutu buku berhadapan dengan seorang Mac dude yang keren di iklan “PC versus Mac” Apple. Tiba-tiba Microsoft lagi-lagi keren, lintasan yang dimulai ketika kecurangan Steve Ballmer — yang mendapatkan pembedaan "CEO terburuk" yang meragukan dari Forbes —keluar di 2013. Saat ini ia memiliki LinkedIn, Skype, dan platform video game Xbox populer, dan stoknya telah menikmati kebangkitan yang layak dari hari-hari kejayaannya pada tahun 1990-an. Sejak Ballmer pensiun, saham telah melonjak 87 persen dan sekarang diperdagangkan pada $ 90 per saham.
McDonald's (MCD)
Antara 2012 dan 2014, lebih dari beberapa cerita menggunakan kata “McDonald's” dan “mojo” dalam judul, disertai dengan frasa seperti “lengkungan yang jatuh” dan “tidak menyukainya.” Di pusat pelemahan konsumen dan investor ketidakpercayaan adalah CEO Don Thompson, yang mencoba untuk menciptakan lebih banyak pilihan mengubah menu Mickey D menjadi pilihan yang sepadan layaknya sebuah bar prasmanan berhenti di Tilt-A-Whirl. Sejak keberangkatannya pada akhir 2013, stok naik lebih dari 60 persen (diperdagangkan pada $ 155). Raksasa burger juga memiliki kapitalisasi pasar $ 125,6 miliar: Berdasarkan akun apa pun, itu Ukuran Super.
Wells Fargo (WCF)
Ketika berita melanda skandal penjualan besar-besaran di mana karyawan menciptakan sekitar dua juta rekening palsu, Wells Fargo mencapai dasar, dan keras. Bencana hubungan masyarakat dan bencana keuangan menyebabkan kejatuhan CEO John Stumpf, yang tampak seperti boneka beruang yang takut dan tidak tahu apa-apa di sidang Senat yang disiarkan televisi. Sumur belum keluar dari air panas; hanya beberapa minggu yang lalu, Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) meminta pemerintah untuk menggulingkan selusin anggota dewan Wells yang melayani sementara akun palsu dibuat. Sementara itu, penyelidikan atas skandal berlanjut. Meski dipukul besar-besaran, WCF tetap menjadi salah satu bank terkaya di dunia. Jika itu menghapus kesengsaraannya saat ini, Wells Fargo bisa membuktikan menjadi tawar-menawar investasi dengan daya tahan dan potensi pertumbuhan yang kuat.
Amazon (AMZN)
Perusahaan yang dimulai sebagai penjual buku online yang sederhana sekarang sedang menulis buku untuk relevansi dan kreativitas teknologi tinggi. Pengamat investasi menyambut pembelian Whole Foods senilai $ 13,7 miliar bulan lalu, yang benar-benar dapat membuahkan hasil jika Amazon dapat mereformasi citra rantai perjuangan dari gerai yang terlalu mahal yang oleh banyak orang dirujuk sebagai "Whole Paycheck," serta sistem pergudangannya yang tidak efisien. Sementara itu, Amazon mengisi depan di depan asisten pribadi digital. Pendakian Alexa ke status patokan mengejutkan mengingat hanya beberapa tahun yang lalu, Apple memiliki rumput sendiri dengan Siri. Beginilah cara kepemimpinan e-commerce Amazon diterjemahkan menjadi nilai pemegang saham yang menakjubkan: harga saham yang baru-baru ini memecahkan nilai seribu dolar. Sekarang berada di $ 988, dan naik 40 persen dari tahun lalu saja, dengan tidak satu pasang pun di sepanjang jalan.
Alfabet (GOOG, GOOGL)
Anda melihat ini datang, bukankah Anda - dan mengapa tidak? Selain dari fakta bahwa Alphabet cukup banyak menguasai seluruh dunia mesin pencari, video online (melalui YouTube) dan sistem telepon Android, itu juga duduk dengan banyak uang tunai. Secara rutin perdagangan tempat dengan Apple untuk laurel raja topi pasar; saat ini, perusahaan bernilai $ 639,5 miliar. Harga saham Kelas A-nya sebesar $ 959 bersaing ketat dengan Amazon, dan selama beberapa tahun terakhir, para investor telah menyadari hasil yang melesat dari 230 persen. Salah satu kritik terhadap Alphabet adalah "moonshots" -nya yang buruk (seperti termostat pembelajaran Nest), tetapi setidaknya salah satu dari itu, mobil tanpa pengemudi, dapat menuai hasil besar karena para investor dan bahkan masyarakat yang mengemudi menghangatkan gagasan itu.
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Dan selama kita berbicara tentang saham yang akan dimiliki Buffett selamanya, kita mungkin juga berkonsentrasi pada perusahaan Buffett itu sendiri. Pada $ 254.600, saham Kelas A (BRK.A) sangat stratosfir dalam harga yang kebanyakan orang Amerika harus bekerja tiga sampai lima tahun untuk membeli saham, dengan asumsi mereka tidak membelanjakan satu sen pun jika tidak. Berterima kasih kepada para dewa Wall Street, kemudian untuk Berkshire Hathaway Class B, yang melakukan perdagangan dengan harga jauh, jauh, jauh lebih sederhana yaitu $ 170 per saham. Bertaruh pada Berkshire adalah Bertaruh pada Buffett — pemikiran yang cukup menenangkan — dan stabilnya perusahaan seperti GEICO, Dairy Queen, Benjamin Moore ... dan semua jalan menuju ke Perusahaan Bata Acme. Dengan asumsi Anda membeli ke BRK.B lima tahun yang lalu, Anda akan menggandakan uang Anda, yang bahkan lebih baik daripada pasokan gratis Blizzards dan Dilly Bars gratis setahun, atau batu bata senilai satu dekade.